过去四天中东局势又进入了新的阶段： 1）11号胡塞武装攻占红海战略要地、港口城市穆哈，已在也门西部攻占约5400平方公里土地。也门政府方面同日说，胡塞武装已控制该国整个西部海岸并继续向南推进； 2）沙特在遭无人机袭击后已经暂时关闭东西输油管道。这条约1200公里的管道最高可以输送约500万桶/日，约相当于全球供应的5%，尤其重要的是——在霍尔木兹受阻以后，它是沙特把东部原油送到红海、绕开霍尔木兹的重要替代线路。之前是“霍尔木兹海峡受阻”，现在“备用通道”也不安全了； 3）阿曼外交大臣巴德尔13日在社交媒体发文称，为寻求共识，原定14日在阿曼南部城市塞拉莱举行的地区会议已推迟。之前12号伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗和阿曼预计将在14日举行的相关地区会议上，向海湾国家通报两国有关霍尔木兹海峡通航问题的磋商结果。市场之前对此预期很高、短期又要失望了； 4）昨天又传出来伊朗一艘油轮被袭击，今天14日凌晨伊朗霍尔木兹甘省锡里克地区传出数声爆炸巨响； 5）川普13日在访问爱尔兰时重申，伊朗战事将在中期选举后结束，届时“汽油价格将会快速下跌”。他还称，伊朗方面“非常希望达成协议”，并一直在联系美国。 之前9号川普表示，他认为美国同伊朗的战事将在11月美国国会中期选举完成后“立即结束”。 把这些信息放在一起怎么看？ 1、短期内局势其实愈演愈烈的，伊朗联合胡塞武装已经事实上控制了霍尔木兹海峡和曼德海峡，中东石油运输进一步受阻，今天上午开盘步油又回到了107就不足为奇； 2、海湾国家与伊朗在阿曼的会晤如果成行且达成一定共识，就将是一个无法忽视的重大时刻。照射出原本美式海湾秩序的规则与秩序的进一步松动：海湾国家无法忍受海峡航运受阻带来的灾难——无论是波斯湾无休止的冲突，还是对胡赛横扫曼德海峡的置之不理，并不得不抛开美国政府单独寻求与伊朗的沟通甚至妥协。也代表着一条新的和解之路的开辟——地区各国可能在单方面与伊朗达成共识之后，进而随后与伊朗合作迫使华盛顿接受现实，最终形成新的和平局面； 3、川普一再强调选举后结束，几个意图：1）首先是在争夺“谁更着急”的主动权，也是想不要让伊朗认为美国的选举日期，自动变成伊朗的议价优势； 2）越需要在选举前结束战争，就越不能公开表现出自己必须在选举前结束战争； 3）当然也是提前打预防针，为选举前真的无法降油价，提前建立解释。 4、如之前一直聊到的，美伊现都在进入赌对方耗不起的僵持状态，然后胡塞的进展又让伊朗的牌面优势进一步扩大。那么现在打破僵局的力量，更可能来自地区国家、邻国、盟友及中国共同施压，而非美伊某一方先退让。可能是海湾国家、巴基斯坦甚至中国来推动斡旋。 但这一点需要时间，就像伊朗之前表态的即使跟阿曼达成了新航道的协议 也不代表重开霍尔木兹海峡、前提是需要美国先遵守之前伊斯兰堡停战备忘录的条款上、这也是当下川普很难接受的一点。 期待9月10号推文里推演的情景是不是真 会实现 最后还是12号推文聊到的：核心是油价，油价能回落本周沃什加息态度强硬市场也认为只会加一次； 如果油价一直在高位，即使沃什鸽派加息、市场可能还会博弈未来的多次加息的可能。 https://x.com/qinbafrank/status/2098580037608116399?s=46&t=k6rimWsEbo2D2tXolYcM-A 本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易 」(qinbafrank)