刚打完羽毛球回家，美国伊朗又搞幺蛾子，除了原油涨，黄金、BTC都在跌，AI股半导体存储跌上加跌，我捋了捋。先是美国方面称过去两天伊朗袭击了3艘经过霍尔木兹海峡的商船油轮，还包括卡塔尔相关船只，美国中央司令部把这定性为伊朗违反停火协议。 美国随后出手对伊朗发动一轮空袭，目标超过80个，包括防空系统、指挥控制中心、海岸雷达、反舰导弹设施，以及伊朗伊斯兰革命卫队在霍尔木兹附近的船只，美国说目的就是削弱伊朗威胁国际航运的能力。 同时财政部撤销此前允许伊朗出售石油和石化产品的临时豁免，掐掉伊朗卖油通道。 伊朗开始反击，对美国在巴林、科威特的军事设施发动导弹和无人机袭击，还声称击落一架美军MQ-9无人机。 特朗普最有意思，声称与伊朗达成的临时停火协议已经结束，不想和伊朗打交道，并爆粗口骂伊朗是渣滓，领导人都是病态，如果伊朗拥有核武器，他们就会使用。 霍尔木兹局势升级，意味着市场要重新给能源供应风险定价，影响的不只是油价，而是全球通胀预期和货币政策预期。能源价格如果持续上涨，美联储维持高利率甚至进一步收紧的概率都会提高，战争只是导火索，美元和流动性才是真正决定资产价格的变量。(福禄寿 UV DAO)