人工智能和半导体股票表现不佳。 以下是我正在关注下一轮轮换的行业： 机器人：软件AI跑在第一位。物理人工智能是下一个，我们已经看到风投/基金的强烈兴趣。在更长的时间范围内，我最有信心的赌注之一。 生物技术：大型制药公司正面临专利悬崖，许多小公司将被收购——这是一个强有力的说法。 太空：在SpaceX大肆宣传之后，顶级代理服务器很难重置。但基本上仍然令人兴奋。 核能：仍然存在巨大的电力短缺，并且有很多承诺在未来5-10年内建造更多的核电站。AI巨头正在支持。 稀土：仍然是中国的主要供应瓶颈（供应和加工）。上述所有方面都需要（机器人、电动汽车、国防等） 总的来说，我的方法是a）在我相信的主题上慢慢建立长期头寸（这是我多年来一直在做的事情，并将在经济衰退期间继续做），b）突破/动量交易，以利用可能是商业周期最后一个爆炸性时期的机会。