作者：OpenAI

编译：深潮 TechFlow

深潮导读：OpenAI 正式推出面向金融服务业的企业级 ChatGPT，内置 Daloopa、PitchBook、LSEG 等金融数据源，并与摩根士丹利、Evercore 深度合作。对投行和券商从业者而言，这不仅是效率工具，更是研究方法和工作流的一次重新定义。

我们正式推出 ChatGPT for Financial Services，这是一款定制化的 ChatGPT Work 体验产品，将内置金融数据与 GPT‑6 Astra 的推理能力结合，帮助团队开展研究、构建财务模型，并制作定制化客户材料。

这款产品由我们与摩根士丹利和 Evercore 的设计合作打磨而成。这段合作帮助我们精准定位 OpenAI 能够为金融机构解决的最大挑战，并指导我们打造出能够帮助每一位银行家日常工作的解决方案。

来自 Daloopa、PitchBook、LSEG News 和 Crunchbase 等提供商的内置优质数据，消除了 MCP 连接器和数据访问带来的麻烦。这些数据由 OpenAI 索引和托管，以实现更高准确率和颗粒级引用等新功能，让银行家能够追溯每一个数字和结论的原始来源，并在分析推进过程中随时核查证据。

该产品还原生提供最前沿的智能能力，包括 GPT‑6 Astra，并将在未来新模型发布时持续开箱即用地提供更新。企业还可以通过 ChatGPT 的企业级安全和治理控制，集中管理访问权限和数据连接。

由金融专业经验塑造的前沿研究

我们与摩根士丹利和 Evercore 的早期合作，帮助我们确定了起点：投资银行和股票研究。可靠的数据访问和高质量的成果生成，被证明是他们团队最大的痛点。我们与合作伙伴的工作将影响后续训练、产品改进，以及我们向其他金融服务品类的拓展。

设计合作伙伴

「前沿研究的价值，在于它真正帮助我们的员工完成对客户至关重要的工作。我们正与 OpenAI 并肩合作，将这种智能带入我们研究公司、开展分析、准备建议的方式中。我们可以一起验证想法，并参与塑造这项技术的发展方向。对我们而言，这意味着产品会越来越贴合我们的人、我们的方法，以及对我们客户真正重要的工作。」（摩根士丹利）

「在 Evercore，我们聚焦于对客户最重要的问题，并有机会运用前沿智能来帮助解答它们。我们正与 OpenAI 紧密合作，塑造其技术如何深化我们建议背后的洞察，同时延续客户对 Evercore 所期待的判断力与严苛标准。」（Evercore）

数据是所有金融分析的基础

ChatGPT for Financial Services 汇聚了团队所需的金融数据，并具备所期望的细节深度。我们纳入了优质金融数据，精简了既有供应商的连接，并改进了 MCP 性能。

图：ChatGPT for Financial Services 将内置数据、已连接的数据源与金融分析工作流整合在一起。

即用型优质金融数据

ChatGPT for Financial Services 包含来自 Daloopa、PitchBook、LSEG News 和 Crunchbase 等提供商的数据集，覆盖业绩电话会记录、财务报表、公司基本面、非上市公司等。

团队可以立即开始使用这些数据集，无需另行协商合同或配置连接器。我们在 OpenAI 基础设施上对这些数据进行索引和托管，从而提升检索质量、降低延迟，并改善其在产品体验中的呈现方式。

对于正在做 P&L 归一化分析的银行家来说，这意味着能够核查调整后 EBITDA 背后的勾稽关系与附注，理解哪些成本被排除在外，并决定如何在估值中使用它。

我们的合作伙伴是这项工作的核心。随着我们拓展数据覆盖，我们将持续加深模型对这些数据集的理解。我们会对模型进行后续训练，使其能像最优秀的分析师那样去寻找、解读和运用这些数据。

图：将数字与论断追溯到具体的表格和段落，并高亮显示支持性信息供核查。

数据提供商

「金融研究的价值取决于其输入的质量，但可靠的私募市场数据往往难以从公开来源中找到并验证。如今，Crunchbase 结构化的非上市公司数据，覆盖公司、融资、投资人和收购，并持续更新与验证，将触手可及地呈现在使用 ChatGPT 的金融团队面前。借助 Crunchbase 数据，金融团队能够更快地从问题走向有意义的洞察。」（Crunchbase CEO Jager McConnell）

「我们很荣幸被选为 OpenAI for Financial Services 的原生数据合作伙伴之一。这延续了我们作为金融服务领域 AI 与智能体工作流数据基础设施的战略。与 OpenAI 的合作是一个巨大的机会，能够扩大对一流基本面数据的获取，并将准确的财务数据直接交到投资者手中，就在他们已经工作的地方。」（Daloopa CEO Thomas Li）

「私募市场向来难以看清，而要获得清晰图景，意味着要把分散在市场中各处的数据拼凑起来。PitchBook 近二十年来一直用投资者可以依赖的数据与洞察填补这一鸿沟。与 OpenAI 的合作，标志着这个行业的方向：答案将建立在可信数据之上，而不仅仅是速度。」（PitchBook 技术与工程执行副总裁 Tom Van Buskirk）

接入贵公司已有的订阅

我们知道，许多客户已经拥有现有的数据订阅。因此，我们正在与 S&P Capital IQ、LSEG、MSCI、Dow Jones Factiva 和 Moody's 合作，推进共享登录和权限集成。供应商将能够通过用户的 ChatGPT 登录来识别他们，从而自动开放他们已经有权访问的数据。

订阅供应商

「可信数据是每个 AI 工作流的基础。将 S&P Global AI Data Portal 引入 ChatGPT，让金融专业人士能在他们已有的工作环境中，直接获取我们经过验证的全面情报，从财务数据、电话会记录到市场和能源数据。我们很自豪能与 OpenAI 合作，通过 ChatGPT for Financial Services 提供自适应和确定性检索。」（S&P Global 首席客户官兼市场情报联合负责人 Sally Moore）

「我们与 OpenAI 的合作推进了我们的 LSEG Everywhere AI 战略。通过 MCP 连接和精选的 Reuters 新闻内容，我们致力于让客户无论想在何处工作，都能获取 LSEG 可信、经授权的内容和分析。」（LSEG 企业级 AI 集团负责人 Emily Prince）

与金融供应商更可靠的连接

有效使用 MCP 连接器对接数据供应商可能很有挑战性。我们专注于优化金融服务中一些最常用的 MCP，使其能在产品中即时可用，这样团队就能减少排查请求的时间，把更多时间花在分析上。

我们更广泛的连接器生态包含超过 50 个连接器，其中包括 Datasite、Box、Preqin、FactSet 和 Intapp。

让 GPT‑6 Astra 投入金融分析工作

GPT‑6 Astra 在金融服务工作所需的三个核心能力上达到了领先水平：信息检索、金融推理和成果生成。

它能够浏览并理解财务文件中的数字、表格和附注。它能够接收输入、运行财务分析并得出结论。它还能把所有这些工作准确地整合成文档、电子表格和幻灯片。

我们在产品中构建了基础能力，让它能够跨多个来源进行研究，追踪不同时期的数字，并解读公开数据中的注释。分析完成后，团队可以构建交互式图表和可视化。

图：在交互式图表中比较公司性能，底层数据与来源可供审查。

把分析转化为团队可用的成果

在 ChatGPT for Financial Services 中，管理员可以通过专门的管理页面发布 Excel、Word 和 PowerPoint 模板。配置好公司模板和风格指南后，团队就能以公司要求的格式和风格，把分析转化为估值模型、研究笔记和推介材料。

图：将公司模板发布给使用它们的团队。

在可信的安全与治理框架下工作

保护重大非公开信息和客户机密对金融机构至关重要。ChatGPT for Financial Services 建立在 ChatGPT Enterprise 的 SAML SSO、SCIM 配置和基于角色的访问控制之上。

你公司的业务数据默认不会用于训练我们的模型。数据在静态存储和传输过程中都会加密，管理员可以配置工作区留存策略。合规团队可以通过 OpenAI Compliance Platform 将支持的工作区日志导出到他们现有的审计和调查流程中。

公司可以按角色管理对技能和应用的访问权限，并启用或禁用受支持应用的读写操作。还可以创建多个工作区以实施信息隔离。

拓展行业能够实现的边界

ChatGPT for Financial Services 是我们服务整个行业客户的方式之一，但我们也认识到，满足金融行业的需求需要一系列解决方案。OpenAI 一直与创新者长期合作，以解锁新的 AI 解决方案。金融服务公司及开发者可以使用我们的 API，针对他们最了解的需求构建专门的应用。OpenAI 带来前沿模型及其落地能力。金融机构、数据供应商和软件合作伙伴则带来专业知识、可信信息与客户关系。

可用性

ChatGPT for Financial Services 面向符合条件的金融机构开放。如果你有兴趣，请联系我们或你的客户团队。

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