AI 叙事松动，美股为何暴跌？

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当世界杯把海外散户重新推上 Polymarket 与 Kalshi 的下注界面时，这场扩张的另一面值得被看清楚。

一个账户，打通所有。

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“我对 Hyperliquid 的基本类比是 Tether 对 Circle。非 KYC 或国际市场在加密里非常大，完全可以支撑一个巨大的网络。”

ZEC 的下跌正好需要一个催化剂，黑天鹅就来了。

AAOI 在 6 月 4 日的逆势走强，不应被解读为 AI 估值担忧的反例，而恰恰是市场开始在 AI 板块内部进行「分化定价」的早期信号。

把 AI 计算搬进太空，只有我们能做到这一点。

$1.75 万亿，买还是等？

高盛画的饼能否兑现，市场很快就会给出第一轮判决。

恐慌是真实的，问题是，恐慌的方向对吗?

6 月 4 日的市场给出了一个清晰的信号：AI 芯片不是不好，是太贵了。

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如果一定要排序， 他认为 Anthropic > SpaceX > OpenAI