AI / 大模型
扎克伯格内部会议承认 AI 智能体开发进度不及预期
Meta 股价收跌 5%，CEO 在内部会议上表示 AI 智能体开发速度低于目标，这是对今年以来"AI 变现故事"的又一次打击。
阿里内部将全面禁用 Claude Code，称存在后门风险
路透社援引消息人士称阿里巴巴将在内部禁用 Anthropic 的 Claude Code 产品，理由是潜在的安全隐患，这是中美 AI 工具信任危机的最新案例。
热议：知乎话题吸引超 200 万关注，讨论焦点集中在代码审查能力和供应链安全
独立基准测试显示 Claude Fable 5 重新发布后性能大幅下滑
社区测试数据显示新版本在多项指标上出现明显退步，再次引发"模型是否越更新越笨"的争论。
OpenAI 据报正与特朗普政府商谈给予 5% 股权
CNN 引述 FT 报道称 OpenAI 考虑向特朗普政府出让小部分股权，这可能是科技公司向新政府示好的信号。
> 辣评：AI 公司今年的叙事从"改变世界"变成了"改变股东结构"。
开源项目 claude-real-video 让任意 LLM 能"看"视频
GitHub 新项目通过帧提取和上下文管理，让不支持原生视频理解的模型也能分析视频内容。
Anthropic 据悉与三星洽谈定制 AI 芯片
消息称 Anthropic 正在寻求芯片层面的定制化方案，可能减少对英伟达的依赖。
加密 / Web3
韩国交易所 Upbit 和 Bithumb 同时上线 Metaplex (MPLX) 和 Nexus (NEX)
两大交易所在同一天开通韩元、BTC 和 USDT 交易对，市值分别为 1080 万美元和 1.106 亿美元。
Taiko 在 170 万美元跨链桥被黑后代币暴涨 136%
攻击发生后 Taiko 团队迅速响应并宣布补偿计划,社区情绪反转推动币价短时间内翻倍。
> 辣评:Web3 的定价逻辑:被黑了反而涨,因为"至少还有人在乎"。
芯片 / 硬件
"大空头" Michael Burry 1051.87 美元做空美光科技
Burry 公开表示美股半导体板块面临 30% 回调风险,周四美光收跌 5.4%,存储芯片板块整体承压。
SemiAnalysis 驳斥"算力过剩论":Meta 明年资本开支将"高得惊人"
行业分析机构认为 Meta 的算力扩张规模远超市场预期,明年资本开支可能再创新高。
英伟达技术大牛跳槽,VCSEL 路线或重塑 CPO 格局
AI 光互联领域关键人才流动,可能改变下一代芯片互联技术的竞争格局。
三星电子启动 Q3 DRAM 价格谈判,力求通用 DRAM 环比涨价 20%
存储芯片供应紧张延续,三星在新一轮谈判中开出激进涨价目标。
高盛展望下半年:半导体才是"王者",科技巨头继续失宠
投行报告认为下半年行情将由芯片制造商主导,而非云服务和软件公司。
科技公司
国家发改委价格监测中心副主任带队赴小米集团调研
官方调研引发 258 万关注,市场解读为政策层面对新能源车企定价策略的关注信号。
索尼奥地利光盘工厂已开始改造,转产微透镜
PlayStation 光盘生产线正式退出历史,设施将用于生产光学元件。
索尼从用户库中删除已购数字内容,再次提醒"你买的不是所有权"
用户发现此前购买的数字游戏和电影被移除,引发数字内容产权争议。
美股
美股周四收盘:道指续创新高,纳指跌 0.8%,芯片股重挫
道指涨 1.1%,但纳指因芯片股拖累下跌,闪迪暴跌 14%,美光跌 5.4%,希捷和西数跌约 10%。苹果逆势涨 4.8%,Meta 跌近 5%。
财经 / 宏观
现货黄金暴力拉涨日内涨超 2.3%,白银涨近 3%
美联储主席 Kevin Warsh 表示通胀风险已缓解,避险情绪升温推动贵金属走高,黄金报 4165 美元/盎司。
热议:知乎"黄金暴涨"话题吸引 168 万关注,讨论是否是止跌信号
伊朗警告油轮必须使用批准航线通过霍尔木兹海峡,否则将"强力回应"
地缘紧张升级,华盛顿邮报披露美国曾通过中间人警告伊朗提防以色列暗杀计划。
特朗普谈非农"爆冷":沃什必须做他该干的事,但 FED 理事会有点敌对
前总统对美联储政策表态,暗示对货币政策走向的不满。
今天的暗线
科技巨头的"诚实时刻"集中到来:扎克伯格承认 AI 智能体开发不及预期,Meta 开始出租算力;阿里禁用 Claude Code,OpenAI 向特朗普政府示好。与此同时,芯片股重挫、Burry 做空美光、高盛看好半导体而非云服务商。这些看似独立的事件指向同一个问题:2024-2025 年的 AI 叙事正在从"应用爆发"退回到"基础设施整固"——钱还在流向算力和芯片,但应用层的变现故事暂时讲不下去了。市场在重新定价"AI 何时兑现"这个问题。
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