前几天写中国内存小作文，把半导体股票带崩的马斯克，今天又发了一个新观点。 按理说，搞 AI 需要大量内存条，但三星、SK 海力士、美光这三家大内存厂，几乎把产能都拿去搞那些高端货了，这导致普通内存条，就变得又少又贵，价格涨得离谱。 这时候中国的长鑫存储 CXMT 在疯狂扩产，建厂速度飞快，技术也在追，预计 2028 年前后，就能搞出一大堆内存。 这时韩国就有专栏警告说，等这些新产能都上线后，到了 2029 年内存可能突然就多得用不完，价格也会崩。 而韩国现在靠内存赚得盆满钵满，但却只有 2 - 3 年时间窗口，如果不赶紧找点别的产业，周期一反转就会很难受。 然后马斯克，直接引用回了一句，中国 2028 年会造很多很多内存。意思就是，你们担心的那个过剩，主要就是中国搞出来的。