怎么看昨晚美股的调整？从上周四开始连涨四个交易日，幅度还不小，特别是很多个股可以说暴涨，其实调整下也很正常。宏观也到了关键点，个人角度市场调整其实在等宏观给出方向、 1）美伊是不是真的谈拢，或者伊朗跟阿曼？这两天给的预期很高，美国、阿曼、伊朗都有表态，市场现在就要看能不能落到实处，最后这一哆嗦https://x.com/qinbafrank/status/2084834326613840376?s=46&t=k6rimWsEbo2D2tXolYcM-A 2）昨晚ADP小非农远低于预期，那么明晚大非农是不是也能低于预期？个人看概率很大，之前很早也有聊过“世界杯效应”过去，美国劳动力市场应该没那么好，6月份非农就说明了这一点。 对于之后市场宏观上的最佳剧本： 1）关于霍尔木兹海峡新的协议谈成、油价回落，市场不用担心通胀反弹（无非是下行速度会有多快），霍尔木兹海峡是否重新打开甚至比下周7月cpi数据还要重要； 2）大非农低于预期，劳动力市场疲软。 这两点都能打消加息担忧，利好市场情绪。 如果上面这两点实现不了，自然还要继续磨。 但有一点是明确的，经过这一波财报季大家也看到了AI的基本面是没问题的，AI商业化在加速，能看到投资回报的时间节奏，甚至已经能算出去初步的ROIC框架https://x.com/qinbafrank/status/2084231327222759656?s=46&t=k6rimWsEbo2D2tXolYcM-A 本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易 」(qinbafrank)