所以八月是最好的夏天么？ 1）7月28号这里https://x.com/qinbafrank/status/2081932910735810691?s=46&t=k6rimWsEbo2D2tXolYcM-A聊很多标的又进入了高性价比区间、可以逐步买入； 2）7月29号这里https://x.com/qinbafrank/status/2082147612120285191?s=46&t=k6rimWsEbo2D2tXolYcM-A聊：已经不宜过分悲观，如果越跌反倒越要看机会。当时聊到联储不加息会带动市场回暖，CSP毛利大爆发，回本周期缩短，是驱动市场下一波行情主要催化剂。现在看是不是确实如此🤔 3）上周四7月30号晚上美股大涨，很多人认为那只是个反弹，7月31号晚上的推文个人明确聊到30号晚上的上涨不仅仅是反弹、向上走势持续性至少周级别的行情，明确看好八月份的行情； 4）上周这几条推文也明确给了看好的方向：CSP价值重估和软件（CSP和软件看好逻辑从7月初就在聊），认为存储还有空间、看好光互连和封装测试。这些都在陆续被验证 今天又传出来https://x.com/qinbafrank/status/2084834326613840376?s=46&t=k6rimWsEbo2D2tXolYcM-A阿曼和伊朗的谈判有了进展、如果协议达成那意味着油价对市场的影响也会褪去。那么往上走的会更坚实。(qinbafrank)