为什么 Serenity 这么火？ 我觉得不是因为她会追热点，而是她有一套完整、透明，而且能被验证的研究方法。 @aleabitoreddit 长期关注 AI、半导体和供应链，不盯着最热闹的公司，而是专门寻找产业链里被忽视的关键瓶颈。 如果 AI 是一块卖爆的草莓蛋糕，大多数人只会研究面粉和鸡蛋，她却会继续往上游追：草莓酱谁生产？原料来自哪里？谁有定价权？哪个环节可能缺货？ 当市场还在看蛋糕时，她已经开始研究草莓酱工厂了。 我第一次通过币安买美股，选择的就是美光 MU，也参考了她的研究逻辑。 她认为，AI 正在打破传统内存周期。GPU 像大脑，HBM 则像提前摆在桌上的资料，负责快速存储和传输数据。AI 模型越大，对 HBM 的需求就越强，美光也不该再只按传统周期股估值。 真正让我着迷的，不是某一只股票涨了多少，而是她对供需、价格、毛利率、产能和政策信号一环扣一环的推演。 不听故事，用数据验证故事。 这可能才是 Serenity 最值得学习的地方。(策略掌门人🔶 BNB)