SKHY bitcoin:native MU 如果让我现在只选一个方向，我不会追美光，也不会追海力士。我会继续关注比特币 原因很简单: 美光、海力士过去一年上涨的核心驱动力是AI业绩+估值扩张。当市场开始质疑估值，再好的财报也可能成为兑现利润的理由。 比特币不同:它交易的不是HBM，也不是AI订单，而是全球流动性。 当科技股开始杀估值时，BTC已经提前释放了一部分风险。一旦美联储预期重新转向宽松，BTC的弹性往往会比AI硬件更快体现。这一轮，我宁愿等BTC重新走强，也不愿在高估值的存储股里赌反弹。(Yigol)