为什么存储是最确定的赛道？从瑞银6月中旬这份最新半导体报告就能看出来，这应该是当下市场上对于半导体营收最乐观的预期。瑞银预期26年全球半导体营收1.62万亿美金、存储板块能到9600亿美金。而Gartner之前的预期是26年半导体总营收1.32万亿美金，存储板块6300万亿美金。基本上都确认了一点：26年存储至少能吃到半导体总营收的一半，27年占比会更大。这也是周二space上聊过的一个话题：https://x.com/qinbafrank/status/2067519756882833815?s=46&t=k6rimWsEbo2D2tXolYcM-A。注明瑞银这里的CPU指的是狭义的传统x86中央处理器（主要是Intel+AMD的PC/Server CPU））(qinbafrank)