🔶黄仁勋 Nvidia Q1持仓：184亿美元AI基础设施重仓地图 基于5月中旬披露的13F文件以及同期已披露战略投资，英伟达在2026年Q1持仓总规模达183.7亿美元，较上季增长40%，持仓从5只扩至7只。 重点买入/增持： Coherent (COHR)：3月2日全新建仓19亿美元，10.1%仓位，自投资后+39.1% Marvell (MRVL)：非13F，3月31日2亿美元战略投资，自投资后+83.5% CoreWeave (CRWV)：股数+94.5%，新增2290万股，现持仓36.6亿美元，19.91%仓位，YTD+50% Intel (INTC)：94.8亿美元，51.58%最大仓位，YTD+177% Nebius (NBIS)：非13F，2亿美元战略投资，YTD+102% Synopsys (SNPS)：19.1亿美元，10.4%仓位，YTD+21% Nokia (NOK)：约13亿美元级持仓，YTD+110%~+150% 同期无任何减持/清仓。 买入方向高度集中在AI基础设施链条，可以拆成五条主线： 算力：CoreWeave、Nebius、IREN，GPU超级客户，持续创造需求 网络：Marvell、Nokia，AI集群互联瓶颈 光通信：Coherent、Lumentum、Corning，铜缆极限后光学升级 设计工具：Synopsys，EDA软件，芯片设计必经之路 供应链复兴：Intel，美国先进制造+本土产能 整个组合几乎是一张AI基础设施地图，无任何应用层、软件、Agent或消费互联网持仓。(BitalkNews)