1/2 SOXX涨了3.9%。NVDA涨3.1%。标普平盘。大饼在68k趴着。 同一秒钟，两笔完全相反的资金流向。 半导体吸走了今天美股所有新增资金。不是普涨，是精准流入。SOXX +3.9%，SMH +3.2%，XLK只跟了0.8%，SPY纹丝不动。钱没分散，钱在选边。 NVDA开盘到现在+3.1%，离52周高只差2%。Blackwell订单排到天花板，台积电CoWoS产线在实打实扩建。不是"AI叙事又回来了"，是物理产能验证之后的确定性溢价。(Pai 🌲)