“新股神”Serenity：SIVE业绩电话会后释放积极信号，光子业务增长强劲

5 月 30 日，“新股神” Serenity 在 X 平台发文表示，在进一步梳理 Sivers Semiconductors（SIVE）最新财报电话会内容后对其前景持乐观态度，该公司管理层表示“在需求远超供给的超级周期中，将生态伙伴视为竞争对手并非正确思路”，反映出当前光子学行业需求旺盛，此外过去五个月光子业务管线快速增长，推动整体收入管线增长 77%。Serenity 补充称，市场关注点已从 “Sivers 能否获得客户、能否与 Lumentum Holdings 等企业竞争”，转向“能否满足快速增长的市场需求”，其预计随着 CPO （共封装光学）技术自2027年下半年起加速落地，Sivers 收入增长曲线有望呈现指数级扩张。Serenity 此前发文称看好 AI 光子学赛道，并且重点关注 AAOI、SIVE、FOCI与 Shunsin 等标的。(深潮 TechFlow)