4月底超级财报周安稳度过，几乎所有科技公司1季度财报都超了市场预期。所以这个阶段市场是完全信任ai叙事的，也不用担心泡沫这个阶段破灭。3月抄底的各个市场要继续持有。 5月份关注点 1：老美通胀+就业 2：公司财报 光模块巨头：lite/cohr 芯片巨头：nvda，arm，amd 中概龙头：阿里 线下消费巨头：沃尔玛 3：美联储新主席的思路，是否会快速缩表。日央表态，是否会6月加息。这两个都会抽走流动性，虽然下个月才可能发生，但这个月会有蛛丝马迹。 4：特访华会宣布哪些胜利(BlackJack)