当前共识是逢跌买入，战争不改长牛，重点关注 AI 基础设施，铜矿资源以及 BTC 周期性机会。 AI基础设施 VRT 数据中心散热/电力的隐形冠军 AI 云/算力 CRWV NBIS SMCI AI算力服务 铜矿/大宗 FCX, SCCO, TECK, BHP, RIO, $COPX铜需求长期看涨 量子计算 QBTS, RGTI, IONQ 飞行汽车 ACHR, JOBY 产能爬坡 FAA认证推进 核能 SMR AI 数据中心供电需求(12个月低点) BTC MSTR 比特币最大裸多 新兴市场 GRAB 东南亚版美团+滴滴(Kenny.eth)