Binance公布了三个Alpha项目，这是今天分析的第三个 RDAC （非广） @redactedcoin @binancezh @heyibinance 关键词：（太长不看总结版） 1. 有矛盾点，机构投资者认亏，且估值与实际估值可能存在区别 2. 项目简介写的过于普通，没有任何优势，不构成binance上现货的机会 3. 团队Marketing部门并不专业，且声量小，需要长期关注此块是否有改善和新进展，甚至显得业余 4. 目前上币后，交易量普通，相对平庸 5. 适合在0.045-0.05附近刷分 6. 投资者关系可能维护的比较糟糕 7. 留意上币安future（合约）之后的交易机会 —————————————————————— 该项目我看着还是非常困惑，Abstract写的其实非常泛，理论上所有项目都可以这么写 从公开数据来看，公募轮以7000万美金融资了300万美金，这里我的疑问是 这里应当实际交割是6000万美金估值，而非7000万美金 官网所现，一共募资了1000万美金，那另外700万美金则是机构出的钱 目前FDV是5000万美金，也就相当于公募轮机构大家都认亏。 —————————————————————— 这里其实就出现了矛盾点，低开（甚至低于公募轮低开）意味着机构亏损，该项目Founder是Animoca的Marketing和孵化器 成员 marketing & incubation @Kemuri_eth 从Marketing的角度来看，目前该项目的推文Review很低，甚至低于我的分析贴，这在某种程度上，说明了当前Marketing团队的业余和不专业，这里是要补齐的，不然会构成后期上Binance Spot的核心问题。详情可见该项目官方推特 @redactedcoin KOL似乎也没有好好找，仅仅是疏通了一些Web3的关系链路，在我看来，这里就没那么专业了，毕竟你投资方有图二这么老多。 —————————————————————— 因以上我对于估值存在质疑，该项目我认为 实际交割的估值不会高于4500万美金，于是按照该估值进行实际计算， 现在估值在5100万美金左右，那与估值打平，如alpha刷分用户可在4500万美金-6000万美金之间进行交易刷分，潜在损耗应该较少。 从目前披露的数据和一些社交媒体观察来看，该项目的专业程度一般，需要额外谨慎长期投资的时间损耗