需了解的事情：IREN的联合创始人丹·罗伯茨表示，拥有电力、土地和数据中心为公司创造了长期的竞争壁垒，因为全球人工智能需求正在加速。罗伯茨指出，人工智能面临的最大限制越来越是物理基础设施，电力、土地和数据中心的容量在全球计算需求激增的情况下变得更加珍贵。白纤维公司在周五的盘前交易中股价上涨了6%，因为他们宣布了一项与NVIDIA GPU在巴黎地区的五年人工智能基础设施协议。
IREN（IREN）联合创始人丹尼尔·罗伯茨在周五的一篇冗长的X帖子中概述了公司作为一个垂直整合的人工智能基础设施平台的雄心勃勃的愿景，认为人工智能的最大瓶颈已不再是芯片，而是物理基础设施。
“人工智能的需求呈指数增长，而基础设施却没有，”罗伯茨写道，指出电力、土地、冷却和数据中心建设的日益增长的限制。
罗伯茨表示，IREN的战略围绕三个层次构建：物理基础设施，如电力和数据中心；计算基础设施，包括NVIDIA GPU和服务器；以及企业软件和操作工具。
“第1层和第2层是IREN目前创造大多数价值的地方，”罗伯茨写道。“第3层是这种优势随时间进一步累积的地方。”
这家公司，前身是Iris Energy，已从比特币挖矿扩展到人工智能基础设施，这是行业中已看到的更广泛的趋势，项目遍布德克萨斯州、不列颠哥伦比亚省、俄克拉荷马州、西班牙和澳大利亚。罗伯茨表示，IREN在全球范围内已获得大约5吉瓦的接入电网容量。
他认为，拥有完整的堆栈为公司创造了长期的竞争壁垒，随着人工智能需求的全球加速，特别是在服务不足的地区，如欧洲和亚太地区。
该主题还突出了IREN与NVIDIA（NVDA）日益增长的关系，包括最近宣布的与德克萨斯州Blackwell GPU部署相关的为期五年、总值34亿美元的人工智能云合同。
另外，白纤维（WYFI）在法国宣布与一家投资级技术客户签署了一项价值超过1.6亿美元的五年人工智能计算协议。此项部署将使用NVIDIA GPU并扩大白纤维在欧洲的足迹。
白纤维提供使用第三方数据中心基础设施的人工智能云和高性能计算服务，而IREN则专注于拥有和运营底层基础设施本身。
周四WYFI的股价上涨了22%，周五的盘前交易又涨了5%，而IREN的股价在周四上涨了10%。
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