⚡️今天海力士和美光股票大跌，竟是马斯克的一句话惹的祸？ 他说：“中国掌握制造技术之后，产能扩张，往往超过世界其他地区总和。” 现在，锂电池和太阳能都被中国打成了白菜价，占领了全球市场的70%以上的份额！ 但是他把内存，切成了两层： 第一层，通用标准。 LPDDR5、LPDDR6。中国正在快速攻克。 第二层，HBM。 新架构、逻辑层下方SRAM、逻辑层上方3D堆叠、散热。更难。 所以，这波海力士和美光抛售，不是“中国要吃掉整个市场”，是资本在提前给“中国标准化产能扩张”，重新定价。 高盛预测，长鑫月产能四年翻倍，到2028年覆盖中国约50%的DRAM需求。 但HBM，仍是利润壁垒。 通用DRAM，正在变成下一个白菜价的“锂电池”。 而产能生意的结局，只有一个： 价格战❗️ 中国胜❗️ 海力士和美光的股票，还得再跌。