这太炸了。 Leopold Aschenbrenner 的 Situational Awareness 在7月几乎爆仓后，现在重返市场了。 据 CNBC 的 David Faber 报道，这家专注于 AI 的对冲基金最近疯狂买入 AMD、Bloom Energy、CoreWeave、SK Hynix、SanDisk 和 Roundhill Memory ETF 的期权。 这些押注与 Aschenbrenner 最初的 AI 理论惊人地一致：AI CapEx 的四大核心瓶颈。 AI 计算：AMD AI 能源：Bloom Energy AI 基础设施：CoreWeave AI 存储：SanDisk、SK Hynix、DRAM 由前 OpenAI 员工领导的 Situational Awareness 在7月的 AI 抛售潮中，其资产从超过 450 亿美元暴跌至约 100 亿美元，被迫清仓了大部分公开股票投资组合。