Cloudflare上调2026年全年调整后每股盈利预期至1.25至1.26美元，高于此前的1.19至1.20美元，超出华尔街平均预期的1.20美元，公司股价盘后大涨超16%。也说明了其今年5月宣布裁员五分之一、转向AI优先运营模式的战略调整，并未对增长造成冲击。 Cloudflare将业绩加速归因于AI驱动的网络需求结构性变化。Matthew Prince在声明中说："随着互联网向AI答案引擎和代理驱动的商业模式转变，我们正在见证互联网针对机器对机器流量的根本性重构。” 这一判断指向一个核心逻辑：AI模型的大规模部署，正在催生大量机器之间的自动化流量，而Cloudflare的网络基础设施恰好处于这一流量的关键节点。 前几天说 NET 越老越有Agent时代网络基础设施的影子了 AI可以替代很多东西、但AI需要 NET 遍布全球的CDN网络，这要是2月份认为NET被错杀的核逻辑。 现在回看2月中这条https://x.com/qinbafrank/status/2021506837720498224?s=46&t=k6rimWsEbo2D2tXolYcM-A认为安全股被错杀的推文几乎是call了安全板块的最低点。(qinbafrank)