美俄和平进展迅猛，对市场或产生极大正向影响，油气股极大受益。 6月5日 美俄将会签署白令海峡海底隧道协议（MOU），旨在推进俄美联合建设连接西伯利亚（俄罗斯楚科奇半岛）与阿拉斯加（美国）的跨海峡铁路/货运隧道。 其象征意义极大，意味着 美俄出现正向的利益关系，订单额近100亿美金。 其海底隧道将会使用 @elonmusk 的公司 @boringcompany 的技术，该公司 2017年1月（最初是SpaceX子公司，2018年分拆独立） boring company 公司技术极强 隧道挖掘技术：Prufrock 系列公司自主研发的 Prufrock 隧道挖掘机（TBM）是核心技术，设计目标是几周内完成大型基础设施项目，挖掘速度可达每周 1 英里（约 1.6 公里），比上一代设备快 6 倍。 目前已落地 Loop 地下交通系统，该系统可以让乘客乘坐特斯拉电动车，直接点对点到达目的地，无需中途停靠，速度快、体验舒适。 Vegas Loop（拉斯维加斯 Loop）：已运营 + 持续扩建，已运送超过 400 万乘客，通过 11 个站点运营。最终规划 68 英里隧道 + 104 个站点，高峰期每小时可运送 9 万乘客，连接机场、体育场、酒店区等，车程仅 2-8 分钟。 LVCC Loop：1.7 英里（已扩至 2.1 英里）隧道 + 5 个站点，45 分钟步行缩短至约 2 分钟，日均乘客超 3.2 万 —————————— 纯猜测：这里我们可以猜测该公司是否会在spacex上市前后再次合并到SpaceX或TSLA里，而Elon musk是一个倾向公司整合而非拆分的人。 这里会对于SpaceX的预期以及TSLA的成长性带来更多的正向可能性。 美俄关系缓和自然也比较容易联想到俄乌战争，作为最重要的天然气/石油出口国之一，俄罗斯原油出口（目前主要转向中印）可能回流欧洲/全球市场，增加供给、压低Brent/WTI油价。 ———————— 一些重要数据 2022年战争曾贡献全球通胀约1.3-3个百分点（欧洲更高达5pp），美国食品/能源CPI显著推升。 若结束，类似“反向冲击”预计可拉低全球通胀0.5-1.5个百分点（市场重新定价的标志） ———————— 写到这里的重要思考！ OPEC+的会议在6月7日进行、而MOU协议是在6月5日签署、近期又有极大量的北美油气企业的看涨期权成交 主要交割日是 6/18 这一切似乎都在对MOU协议给这些公司未来订单的预期做准备 （ PUMP SHEL LBRT HAL 都有极多的看涨 也包括 DVN PR CVE TRGP 的重要看涨 EQT ET也是印象中存在异常的股票 这里似乎存在一些重要联系，解答为利好绝不为过、而市场似乎完全没有注意到这些事情 当白令海峡协议签署完成后，油气管道的任何进展都会与以上的企业有相当的关系、或许是订单、合作关系。 亦或是直接的上下游关系、这些都会给这些公司直接带来估值重塑的作用。 ———————— 以上内容都是直播时的灵感闪现 NFA、DYOR(大老师Bugsbunny ｜DRAM UP only)