最近喜欢刷抖音的盆友应该注意到了，大量制作精美，运镜流畅，人物逼真，熟悉但又脑洞大开的小视频突然充斥在每一个角落。 仔细一扒居然都是字节最新发布的Seedance 2.0模型做的，去年初Deepseek（DS）给了美股一些小小的震撼，直接给英伟达干到将近腰斩。 今年初又是Seedance（SD）这个被《黑神话·悟空》制作人冯骥称为“当前地表最强的视频生成模型”独领风骚。 Seedance 2.0模型的强大无需更多赞美，我们更急于弄清楚的应该是这会给AI给世界给市场带来什么。 Seedance 2.0 的最大意义在于将 AI 视频生成从碰运气的“抽卡式尝试”转变为“可控且可规模化”的生产力工具。 这会进一步加剧近期AI概念股的分化，即从此前的算力规模比拼，投资比拼的概念性、愿景式粗犷发展。进一步加速转化至要收益，要KPI产出的新逻辑范式。 与去年DS造成的市场认为短时间内不需要太多显卡相反，SD的实用化落地会催生大量算力需求。非常利好有核心IP，内容产出及流量变现的公司（比如META)。 可能会利空竞对比如Sora的东家微软、Gemini的东家谷歌，以及传统专业影视工具比如Adobe。 BTW，感谢 @MSX_CN @BeliaSchoo91221 寄来的新春大礼包~ 以上提到的美股他家都有，而且经常会发布财报解读研报，可供参考~ 沃腰盐牌，给沃擦皮鞋，牌没有问题~(TraderS | 缺德道人)