GOOG 复兴 2023年布林回归后，谷歌重燃斗志，三大领域全面爆发： Waymo 已覆盖湾区+洛杉矶-圣迭戈全线，10月30日发布端到端神经网络论文后迅速扩张。TSLA 的数据护城河被打破，优势只剩制造 TPU Gemini 3.0多模态领先，TPU性能获认可。Anthropic订购10亿刀TPU，OpenAI也在测试。谷歌不卖TPU芯片→电力托管商（如 IREN 1.4GW）将成最大赢家。TPU崛起将压制Nvidia GPU价值，利好AVGO（4亿刀IP+封装）和 LITE（光互联) Gemini YouTube+搜索+Pixel构成最强数据+分发闭环，多模态能力领跑，直接让谷歌在机器人赛道大幅领跑(RamenPanda)