然后，人工智能交易摧毁了市场。纳斯达克综合指数下跌5.52%，至24,315，创下19个月以来最大单日跌幅。纳斯达克100指数下跌6.4%，是自2020年3月新冠疫情恐慌以来的最差表现。标准普尔500下跌约4.4%，道琼斯指数下跌3.4%。比特币随之下滑，从80,800美元以上跌至76,000美元以下，全天下跌5.2%。黄金，这一无可争议的避险资产，上涨0.6%，至4,094美元。

对于那些拼命寻找利好消息的人来说，周四标志着“纳斯达克第二次下跌超过5%，而比特币下跌幅度小于纳斯达克”的历史时刻。

损失在对冲基金中显现，关于经理人爆仓的传闻不断。根据高盛的数据，对冲基金在两周内净卖出约200亿美元的科技股。五个交易日内，他们在2025年初建立的人工智能净多头头寸被完全抹去。Leopold Aschenbrenner的Situational Awareness在七月份损失了67%，将大部分持股出售给了Citadel，报告显示它第二次遭遇危机。

余震在周五传达到首尔。KOSPI在开盘几分钟内下跌超过8%，触发了20分钟的暂停。这是在周四下跌5.28%之后发生的。截至周五下午日本标准时间，亚洲四大股市自6月以来累计下跌超过20%。

最令人担忧的是，美国国债收益率几乎没有动摇。彭博社首席美国经济学家Anna Wong称：

“纳斯达克下跌6.4%，是自2020年3月以来最大的一天跌幅。然而，10年期国债收益率仅上涨5个基点。我们面临问题。人工智能崩溃可能演变为财政危机。”

考虑到日本在周五短暂暂停政府债券期货交易，发生剧烈抛售的情况，这并不是危言耸听。

中期选举结果出炉后，游戏转向了确定民主党胜利的后果。似乎陷入僵局的可能性很大，这可能意味着市场影响是短暂的。然后是促成周四抛售的恐惧：民主党会停止数据中心并削弱美国的人工智能发展。这就像民主党在拜登时期停止水力压裂，减缓石油和天然气钻探的方式，哦对了，他们没有这样做。

中期选举显然是受到反战情绪推动的。不幸的是，反战并不能停止战争，而战争的反面不一定是“和平”。此外，无论是升级还是美国撤退，都不太可能造成实质性的能源价格下降。有关乌克兰对俄罗斯炼油能力进行另一次打击的报告进一步强化了这一观点。

对于加密货币，Austin Campbell预计国会将采取报复措施，尤其是针对与特朗普结盟的产业，或者至少在公开场合对围绕World Liberty Financial和TRUMP纪念币的腐败现象指责不多。自中期选举结果公布以来，TRUMP已经下跌超过30%。Justin Sun趁此机会更新了他与World Liberty之间的一人战争的进展。

中期选举对加密货币并不是完全坏消息。Stand With Crypto计算出51名参议员的加密支持率，而之前为52名。其跟踪器将226名众议院获胜者和19名参议院获胜者归类为支持加密货币。

预测市场本身表现良好。Haseeb Qureshi提到了Polymarket早期的预测，而传统媒体则保持谨慎。Polymarket表示426个决胜投票中有419个符合其在选举前的热门候选人，命中率为98.4%。

超越中期选举，美国监管机构继续快速推动政策。证券交易委员会（SEC）工作人员发布了更新的加密常见问题，澄清了代币回购、治理和网络升级如何纳入证券分析。商品期货交易委员会（CFTC）宣布，股票永久期货可以在注册交易所开始交易。不出所料，得到金融旧势力如Citadel和Cboe支持的一组人对此提出了诉讼，认为这一举动侵占了SEC的管辖权，违反了国会的规定。

并非所有传统金融机构都在抵抗不可避免的变化。洲际交易所（ICE）和Trade.xyz规划的美国场所将同时提供加密货币、股票、指数、商品和货币的24/7市场，通过受监管的中介访问。彭博社对Hyperliquid的关注持续进行，Ryan Weeks对Jeff Yan的介绍也得到了报道。摩根士丹利加入了DTCC的通证化服务，表示它是“首批通证化现实资产的银行之一。”摩根士丹利在启动时是20家之一，包括美国银行、巴克莱和法国外贸银行。

并非每个加密货币企业都在受益。Coinbase的股价触及970天低点，因摩根士丹利下调了该公司的评级，并将目标价下调53%，理由是未来业绩疲软。Jeff Dorman的批评是，高手续费的零售交易正在消退，导致昂贵的收购汇聚到竞争性、低利润的商业中，没有护城河。相比之下，Circle的季度净收入达到2.26亿美元，超出预期，同时在采用人工智能时裁员约5%。Blockworks完成了与Messari的整合。

Bitwise的一位加密研究人员发布了《DeFi赢家投资组合》，其基本上由经过验证的DeFi项目构成，具有代币价值累积的经济学。这与纪念币的花招相去甚远。顺便提一下，韩国寻求将加密税延迟至2027年至2029年。这将使韩国成为世界上最活跃的加密交易中心之一，甚至可能是最活跃的。不幸的是，其中许多活动集中在彩票式的纪念币上。

以太坊的Devcon本周在孟买举行。似乎对今年的会议提出的投诉比平时更多。投诉内容包括地点、会议过于注重商业、出席人数少，以及猎取低质量商品。一系列关于Devcon的帖子中，普遍感到以太坊好像迷失了方向，或者失去了其灵魂。

巴拉圭提供了一个相当具体的提醒。宇野银行的破产以及数百万人失去账户的报告。是的，巴拉圭的中央银行通过了一项保护存款人的决议，但仅限于约38,000美元，断开的访问自然不是没有痛苦的。

最后，安全性。Binance的初步调查结果显示，被影响的资产总计63.4亿美元，其中28.5亿美元被冻结或被拦截。它表示到10月31日，98%的受影响代币资产已得到补充。与历史上最大抢劫案的比较可以提供一定的规模感。

解释比一个被破坏的笔记本电脑更复杂。Binance描述了虚假的招聘面试、恶意开发者工具和一个内部人工智能系统，借此联系其他工程师和钱包签名服务。Bitfinex的黑客Ilya Lichtenstein现称自己是一名白帽子，也提到朝鲜针对员工的战术。

以太坊的EIP-7702使攻击者能够将钱包执行委托给他们自己的代码。关闭正常提款并未撤销已经在链上记录的权限。早期的分析还描述了一个28,000以太币的自动补充，导致了资金流失。

联邦调查局将此攻击归因于北朝鲜，识别出TraderTraitor的活动，并公布希望服务提供商阻止的地址，明确包括Thorchain节点运营商。Thorchain需要警惕，因为Taylor Monahan指出，像这样的官方归因历史上经常伴随着针对服务的案件和/或更多制裁。

在Binance提款重新开放后出现数十亿美元的资金外流，CZ提到在24小时内净流入28亿美元。Binance似乎仍然保留着相当的客户信任。从非正式的对话来看，传统金融机构的参与者似乎已经从Binance黑客事件中走出，因为这个漏洞很快就被填补了。

公众的看法可能更难修复，正如本文所指出的，传统金融也经历了许多类似的泄露和不当行为实例，但没有造成持久的声誉损害。然而，安全问题依然迫在眉睫，远未解决，这令人恼火。Lorenzo Valente分析了加密领域的黑客事件，称其“自2011年以来损失达276亿美元。”

Trezor报告了一起可信的、尚未进行实质性检查的植入指控，涉及通过CryptoBilis购买的Safe 5。没有买家报告资金损失。其通知建议自3月以来购买的受影响客户将资金转移到新生成的种子，而不是重复使用旧的，并与支持团队联系。Chainalysis据报也遭遇泄密，暴露了客户姓名、电子邮件和角色，通过其所称的“攻击性代理技术”。

Mercado Bitcoin在传出4000万美元黑客事件和106万美元的欧洲交易所泄露的报告中，冻结了存款和提款。BTCPay服务器在接到未经授权的热钱包清扫的报告后，敦促运营商关闭实例。

这些攻击不仅限于加密货币。关于未披露的银行泄漏的问题后，约有1.18亿欧元被盗的报道紧随其后，涉及Crédit Mutuel Arkéa的交换账户。

欧洲超市的制冷系统 reportedly 受到干扰。一家法国血液存储承包商也遭到攻击，设置 allegedly 从-30°C更改为110°C。幸运的是，尝试被拦截，没有造成健康影响或血液产品的损失。

在外面要保持安全。

-David Sencil

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