Riot Platforms, Inc.（纳斯达克：RIOT），一家比特币矿业公司，披露了计划进行5亿美元的可转换高级票据私人发行，票据到期日为2030年。该发行将根据市场情况，面向符合条件的机构投资者，依据1933年证券法第144A条款进行。

根据周一发布的公告，该公司还将向初始购买者授予在发行日期后的三天内额外购买7500万美元票据的选项。这些票据为无担保高级义务，将于2030年1月15日到期。根据特定条件，赎回将从2028年1月20日开始，前提是至少有5000万美元的本金尚未偿还。

Riot表示，这些票据可以转换为现金、Riot的普通股或两者的混合，转换条款取决于特定触发条件。初始转换率及相关条款将在定价时最终确定。参考价格将基于Riot普通股的复合成交量加权平均价格。

根据Riot周一的声明，此次发行的收益将用于购买额外的比特币（BTC）和其他公司用途。这与公司扩大数字资产持有量的战略相一致，同时保持运营增长。

这些票据将以私人方式发行，并根据证券法免于注册。Riot强调，此公告并不是出售票据的要约或购买票据的招揽。该发行的完成仍不确定。今年，包括MARA Holdings（纳斯达克：MARA）在内的多家矿业公司已进行私人销售以获取比特币。

截至2024年12月9日东部时间中午12点，RIOT股票对美元下跌超过10%。

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