英伟达财报没啥好说的，挤牙膏一样的数据，有一种感觉，市场投资者对于英伟达财报超预期已经心理常态化，假如没有大幅度超预期，基本就不买帐了！

但话说回来，这种体量的公司，还要大幅超预期，本身难度就很大了。可喜的是，800亿的回购+加大分红，算是给股东一种安慰！

最让我关注的是，黄仁勋提及今年Q3启动 Vera Rubin量产出货，我觉得这是英伟达突破10万亿的关键杀手锏，目前不少机构对英伟达的股价纷纷上调，从260上调到300美金以上。

而今天摩根士丹利同步发了一篇研报，值得重视，里面对比了英伟达两个世代的产品造价，其中GB300代表了现在英伟达Blackwell架构下的旗舰之作。而VR200是最新Q3量产的Vera Rubin架构的旗舰机柜方案。

其中最引人关注的物料价格，增长幅度最大的是内存芯片，一个VR200机柜造价 780万美金，内存占200万，占总成本的26%，比上一代GB300造价增长了435%。

懂的都懂，内存芯片至少还能炒一年。继续持有美光科技( #MU)，三星和海力士，韩国方面，我主要持仓 #EWY 韩国指数ETF基金和港股07709两倍做多海力士。🧐

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