Cipher Mining (CIFR) 定价为 10.8 亿美元的 0.00% 可转换高级票据私人发行，较最初的 8 亿美元增大。

这些票据是高级无担保债务，初始转换价格为每股 16.03 美元，较周四的 11.66 美元收盘价溢价 37.5%。投资者可能要求在 2029 年以面值回购，而 Cipher 可以在 2028 年开始赎回，如果股票交易价格超过转换价格的 30%。

10.8 亿美元的净收益将用于封顶交易、Barber Lake 数据中心的建设以及其 2.4 GW 高性能计算管道的扩展。

此次融资是在 Cipher 昨天获得 与谷歌和 Fluidstack 签署 30 亿美元的 AI 托管协议之后进行的。

CIFR 股票周四下跌最多 17%，在盘前交易中进一步下跌 1%，报 11.55 美元。

周四股价的下跌可能是由于参与可转换票据交易的银行进行的 delta 对冲活动，这通常会在短期内对股票施加压力，因为对手方管理其风险敞口。在过去的可转换票据发行后，类似的价格走势也曾发生在 Strategy 和 Semler Scientific 上。

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