4.875%的债券将于2031年7月1日到期，已售予合格的机构投资者。初始购买者持有13天的选择权，可以再购买最多4500万美元的本金。预计销售将在2025年6月23日完成。这家比特币矿业公司表示，债券可转换为A类普通股，初始价格约为每股15.88美元，较6月17日的收盘价溢价25%。
Bitdeer预计净收益约为3.196亿美元，如果选择权完全行使，则为3.633亿美元。在扣除费用和支出后，公司计划有三个主要用途：1.296亿美元用于支付相关的零行权看涨期权交易，3610万美元用于同时债券交换的现金对价，其余用于数据中心扩张、基于ASIC的矿机开发、制造、营运资金和一般企业用途。
在定价的同时，Bitdeer与初始购买者的一个关联公司进行了零行权看涨期权交易。公司支付了1.296亿美元的溢价，以获得在到期时接收约1020万股的权利。此交易为某些债券投资者的对冲活动提供了便利，这可能会影响Bitdeer股票或债券的市场价格。
Bitdeer还完成了私人交易，将约7570万美元本金的现有8.50%债券（到期日为2029年）交换为3610万美元现金和810万股A类普通股。公司指出，交换债券的持有人解除对冲可能会显著影响其股价。
Bitdeer（纳斯达克：BTDR）今年遭遇了一段艰难时期，过去一天内股价下跌了6.5%。在过去五个交易日中，这家比特币矿工的市值下降了超过14%，自1月以来，股价下跌超过45%。但这里有个转折：尽管近期下滑，BTDR自上市以来仍然上涨了27%。
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