“白毛股神"Serenity：光模块激光器需求持续超过供应，英伟达Spectrum-6需求明显增加

“白毛股神”Serenity在X平台发文称，Lumentum在ECOC 2026期间与Stifel会谈时表示，英伟达Spectrum-6 CPO对超高功率（UHP）激光器的需求明显增加，且UHP激光器需求仍超过供应。此外，Lumentum称NPO规模大于CPO，多波长外部激光器将推高产品平均售价。Serenity还援引Digitimes报道指出，Win Semi正扩充连续波（CW）激光器产能，相关产品预计于2026年下半年逐步推出，并可能在2027年和2028年贡献较大收入。