1/ QCP 宏观主题，2026年7月29日 早期AI基础设施收益依然强劲。Celestica报告收入为47亿美元，同比增长62%，并将其2026财年指引上调至205亿美元，而Seagate和Teradyne则指出存储、测试和计算需求持续强劲。