前mkt思想17六月26 在联邦公开市场委员会之前，收益率略有回落。亚洲股市上涨约1%，SK海力士（SK Hynix）在ATHs。285A美元也位于96k的区间顶部。 周一，我称这是在联邦公开市场委员会之前不可避免的对冲之前削减一些利润的好时机。昨天就发生了这种情况——这种疲软是我所说的“在我们扩大联邦公开市场委员会的担忧之墙之前部署的最后机会”。 市场IMO倾向于看跌。鉴于油价的缓和，我认为风险回报倾向于温和的结果。 如果你不明白其中的细微差别，我的意思是。周一把一些利润转化为优势。周二，买入这股弱势股。现在，坐紧等待。 昨天的疲软也为可能的表现提供了线索——内存、光子学等所有领域都受到了冲击。…除了Neoclouds。国际海事组织-新云行业是未来最牛的行业-这是在一个结构化计算市场的背后。前沿型号不可用？适合计算。主权AI建设？擅长计算。中国模特更好？有利于计算。简而言之，计算的论文取决于——人工智能让我的生活更美好吗？这个问题的答案比“内存是否接近顶部”或其他任何问题都要简单得多。没有构建足够的计算。考虑到租赁的内部收益率约为20%+，而且GPU的折旧计划因推理和代理需求而延长。…这是新左派的直接牛市。越来越多的人开始谈论它——如果我必须指出这一点的话——大约在2025年11月。我们有早期买家继续竞购记忆，因为它突破了历史估值区间高点。 在新云内，有许多参与者。我选择NBIS是因为利奥波德的动议和他们将现场计算价格上涨货币化的能力。CRWV CIFR WULF是篮子里的其他名字。GLXY也越来越受到关注。 祝你好运