All In Podcast最新一期聊了Anthropic的事——几个大佬说了什么让我觉得很值得分享 周一开盘前，我看twitter上很多人在担心Anthropic的事会不会影响市场情绪。 我把All In这期的核心内容整理了一下，大家自己判断。 先说已经发生的事 Anthropic发出官方公告：美国政府以国家安全为由，发出了出口管制指令，要求暂停所有外国国籍人员访问Fable 5和Mythos 5的权限，无论这些人是在美国境内还是境外，包括Anthropic自己公司内部的外籍员工。 为了确保合规，Anthropic被迫立即对所有客户关闭了这两个模型的访问。其他Claude模型不受影响。Anthropic在公告里说他们认为这是一场误会，正在努力尽快恢复访问。 这件事的规模和突然程度超出了很多人的预期。 再说All In这期聊的背景 上周二Anthropic刚发布了最新模型Fable 5，性能接近刷新所有行业基准，但token成本是上一代的两倍。 然后开发者社区炸了，原因主要是两个。 第一，Anthropic强制保留所有用户提示词和上下文数据30天，就算签了零数据保留协议的企业客户也不例外。 第二，也是最让开发者愤怒的：如果后台检测到你在用Fable 5做前沿AI研究、芯片设计或机器学习开发，它会在不通知你的情况下悄悄降级到更低阶的模型，甚至重写你的提示词，但费用还是按Fable 5收。 节目里Jason现场测试了一下，问了一些记者在调查报道里会问的常见问题，结果后台直接把他降级回了旧模型。 大佬们怎么看这件事 David Sacks说得很直接：Anthropic在用安全恐惧做监管套利。Dario最近发文呼吁建立类似FDA的政府机构来审批所有AI模型，Sacks认为这件事的真正目的是用政府权力建立技术垄断，顺便绞杀开源AI。 Friedberg说了一件更现实的事：他自己的农业基因公司，做的是完全无害的植物基因改良预测，因为涉及生物和基因的敏感词，开始频繁遭到Anthropic的降级和限制。他说这正在逼迫大量美国初创公司转向开源模型。而目前世界上最强的开源模型很多来自中国，美国自己的政策在亲手把技术优势往外推。 这件事会影响周一市场吗？ 我觉得短期冲击有限，但要认真对待。 Anthropic还没上市，对公开市场的直接冲击是有限的。但这件事背后暴露的东西可以关注下，政府开始以国家安全为由直接干预顶级AI模型的访问权限，这不是一个小信号。 如果这个逻辑延伸下去，所有顶级AI模型都可能面临类似的监管风险。这对整个AI商业化的收入逻辑会产生什么影响，需要持续跟踪。 真正影响周一走势的主要因素还是日央行会议和FOMC前的情绪。但这件事让整个AI监管的不确定性上升了一个台阶，要放进观察清单里。 AI基本面的核心逻辑没有被动摇。(Art of Speculation)