2027 Vibe: 罗总，AI 就是新冷战，股票市值管理就是军费、弹药和 KPI，只能成功，不能失败。有一天美国彻底打赢了，GPU、CPU、光模块、存储、MLCC、电网和能源股都得上天；打不赢，也得继续印钱、发债、扩算力，反正没人敢先停。尽力滚仓一切 AI 基建，融资加杠杆，最好本金都是借的，涨了就质押再套钱，跌了就补仓摊成本。仓位越大，算力越强，杠杆越高，国运越硬。(Kay Capital)