前mkt思想9六月26 美国国债收益率小幅下跌约1-2个基点。亚洲市场表现强劲，韩国综合股价指数上涨8%。285A也坚挺，反弹6.4%。总体而言，亚洲市场表现强劲，我们已回到上周五美国交易日前的水平。 美国盘前市场也非常强劲，零售继续竞购MU。MU现在接近1K水平。如果我们退后一步，看看最近（1天哈哈）的恢复情况，我们会发现它目前是由记忆和其他强大的名字领导的。MRVL等。其他受到重创的行业，如燃料电池、核能、新云，即使有复苏，也没有恢复太多，只是在站稳脚跟。 然而，令人担忧的是，超大规模的性能仍然很弱。考虑到市场预计将发行股票以资助资本支出，这并不奇怪。直接的解读是——看跌超大规模企业，看涨资本支出接受者——（想想NVDA等）——同样值得注意的是，NVDA表示他们将很快回购50%的股权。……除了内存故事——低市盈率等……人工智能领域最“被低估”的公司之一是基于fwd-PEG的NVDA。自9月25日以来，它也一直徘徊在一个区间内。。。。 情景感知能力也下降了260%！这是半年来令人难以置信的表现。考虑到利奥波德被视为购买看跌期权。..对于那些说他会归还所有收益的人来说——事实可能并非如此！ 有趣的是，虽然我们有一个广泛的复苏基础，但利奥波德的选择要弱得多——NBIS、BE、TE等都落后于各自的行业。 NBIS是最大的落后者，而新云总体上涨了7%，NBIS甚至一度下跌了2%。即使是拥有1B简街销售通知的CRWV也表现得更为出色。 祝你好运！