棋局
棋局|2025年07月10日 23:56
睡了一觉饼子新高了,可能因素来自 1、最近多个美股上市公司增持,对上市公司来说宣布加入稳定币、买饼子,对股价上涨促进作用很强。 2、昨天上海国资发文,根据措辞里有“发展趋势”、“应对策略”、“探索”、“研究”等字样。 市场觉得是一个大利好,东方财富今天推送也是把这一条列为最重要的,所以是次序1。 有一些群的言论,貌似已经把这件事当成饼圈合法化标志了,觉得上海这么一学习,老百姓可以自由购买美元稳定币了。 下面来说说我观察到的: 我一看推送价格,尤其e的价格,卧槽突破了。 接下来就翻看信息流,看看发生了什么。 发现在凌晨突然有一条消息,即“7月10日,上海国资委党委召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。” 找到来源:上海国资 确认蓝标。 内容翻看了下,看了下配合图片,参会的人大概100多的样子。 让chatgpt分析了下,见图片。 我最好奇的是时间点,0点10分不太符合一个上班族睡觉习惯,难不成晚上加班开会?再次看了下图片,通过遮阳帘后的光线,大概率是白天拍的照片,开会也是白天。 那么为什么是0点10分发布? 接着我花了26分钟,把从7月11号到1月份春节所有公众号下文章逐一查看,估计几百篇。绝大多数发布时间点在17:30-21点之间,超过22点后发布的一只手能数过来,没有一篇超过23点后发布。 可能因素:1、太忙了或者半夜突然想起来。2、腾讯审核导致延迟。3、这篇文章不一般。 我的一些想法: 稳定币的诞生是因为中国大陆禁止银行为虚拟货币交易所提供服务,于是泰达公司搞了这么一个业务,宣称可以和美元1:1锚定,起初规模一直在40亿美元左右,震荡了相当久,还经常由于被怀疑兑付能力导致脱锚,最经典是2018年那个一鱼四吃期间,脱锚了10%以上,即假设1美元=7人民币,因为c2c买家只愿意低价买,你只能卖成6块。这些买家再找泰达将稳定币换成美元,不过泰达有一些存在美国的银行被美国政府冻结,短时间没法兑付,所以脱锚。 泰达相当于有铸币权,对于泰达会不会超额印刷,行业内一直争议不断,其实有争议恰恰安全,总有人盯着,现在泰达体量大了,反而没什么人觉得他们会完蛋,反而都在学习。 懂金融的人应该都知道,各种审计也是会有bug的,别说虚拟世界,现实里一些存金子的地方真的有金子吗?真的是真金吗? 还是大家觉得那里有真金白银呢? 诺克斯堡金库存放着美国超过56%的黄金储备,特朗普几个月前就计划前往肯塔基州诺克斯堡视察黄金储备情况,并要求审计该金库以核实黄金储备量。 他到现在都没去成,也很值得深思。 稳定币在于信任,持有者要能随时兑换回法币。 稳定币最核心的好处是在区块链下几乎不记名,所以泰达稳定币的发展中,除了投机者,大量黑灰产在用,贪官也在用,恐怖组织也在用。 当然,也肯定帮助了不少受限制地区,如伊朗这些被踢出swift的地区进行贸易。 其次就是逃税,为什么罗宾汉这些要搞链上美股交易,就是因为不用交税啊,美股券商前段时间各种提供数据,导致不少人被大陆税务部门追缴税款,但是通过链上,用稳定币交易,就很难定位个人,因为没有明确的kyc信息,即使有,对方也可以宣称钱包私钥丢失。 看到最多的就是稳定币要比swift好很多,通过swift转账要几天收到款,费用也要几十美元。 非洲一些国家网民有手机但是没有银行卡,所以也在用稳定币。 这种主要是跨境,跨境就涉及外汇,目前泰达这些稳定币相当于绕过了中国的外汇管理,让民众可以间接持有美元,也就是中国政府最担心的资本外流。 这么多年来想找银行换点美元是挺难的,要你提供各种材料,稳定币的出现,尤其是最近各种股票炒作需要,让更多普通民众了解到了一个间接持有美元的机会,这其实应该是一个潜在的灰犀牛事件。 ftx破产后,由于大陆属于受限地区,中国大陆的债务人拿不到钱,只能低价卖机构,甚至有传言会取消没收这部分受限地区债权。 随着稳定币的继续发展,过去可以从40亿,发展到目前千亿规模,未来也可能在美国政府和各国政府助推达到几万亿,几十万亿规模,届时如果针对部分地区居民持有的部分不予兑回,作为这一资产最底层的美债也就不用担心还不上了。 而这一打着创新技术的美元霸权的延续阳谋,也没啥好的应对办法。 无论是中美政府,都是希望稳定币能反洗钱的,避免不受监管,所以最终要搞的大概率是实名版本的数字货币,即有kyc的钱包,但这种支付宝就属于了。 所以接下来,大概率还是香港可以搞,大陆不能搞,还要避免被两地不同政策,有人搞政策套利。大陆不能搞指的也是大部分人不能搞,一些企业或许可以在监管下开展业务,方便跨境贸易。
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