炸裂：图灵奖获得者、Meta 首席 AI 科学家杨立昆官宣加入 @Everlyn_ai 担任学术顾问

深扒后才发现，原来 Everlyn 的 CEO 和 CTO 都曾在 Meta 担任重职，三人是前同事关系。

Everlyn CEO Sernam Lim：哥本哈根大学计算机科学教授，在 Meta 领导 AI 团队 6 年

Everlyn CTO @leehomyc：香港科技大学教授， Make-a-Video（Meta AI 2022 年的一个 AI 文本转视频系统，被视为突破性技术）主要作者

鉴于 Everlyn 目前正在 Kaito Capital Launchpad 进行公募，大家最关心的一个问题无非是：它到底值不值 2.5 亿美元的发射估值？

我们从两个角度进行观察：

1/ Everlyn 愿景

Everlyn 的技术野心确实不小。作为“全球首个 AI 视频基础模型与超级智能多模态生态”，Lyn 试图用开源的方式重新定义视频 AI 的游戏规则。

核心技术架构可以分为：

基础模型层 - Everlyn-1

这是整个生态的技术底座。相比现有的闭源模型，Lyn 声称能将成本降低10倍。

应用层 - Everworld平台

这里是用户直接接触的视频创作引擎。核心卖点是“个性化和交互式的视频代理” - 仅通过用户的一张照片或视频，就能生成模仿用户外貌和行为的视频响应。

去中心化协议层

Lyn 最有意思的部分。通过 V-API 网络和 $LYN 代币，构建了一个去中心化的视频生成基础设施。

2/ 估值对标

按照融资信息，Everlyn 在种子轮获得 1500 万美元融资，估值 2.5 亿美元。这个估值在 AI 协议中并不算离谱。

对标项目可以参考：

• Render Network (RNDR)：去中心化 GPU 渲染，市值约 30 亿美元

• Theta Network：去中心化视频流网络，市值约 15 亿美元

• Bittensor (TAO)：去中心化 AI 训练，峰值市值超过 140 亿美元

需要注意，Lyn 目前还处于早期阶段，产品尚未完全落地。2.5 亿估值更像是对顶级 AI 团队的“收购溢价”——团队成员来自谷歌、Meta、微软等巨头，参与过 Video Poet、Make-a-Video 等重要项目的开发。

在当前 AI 人才争夺战中，这种技术 alpha确实值这个价。

更重要的是资方背景。Mysten Labs（Sui 团队）领投，参投方包括 Baseline、Selini Capital、Aethir Cloud、http://io.net 等，这些都是在基础设施和 AI 领域有深度布局的机构、团队。他们的投资逻辑往往不是短期套利，而是对技术趋势的长期押注。

项目风险主要来自三个方面：

技术实现难度：去中心化 AI 视频生成在理论上很美好，但实际落地面临巨大挑战。质量控制、延迟优化、成本控制，每一个环节都是硬骨头。

市场竞争激烈：OpenAI 的 Sora、Google 的 Video Poet 等产品在技术成熟度和用户认知度上都领先一步。

但机遇同样明显：

开源趋势：AI 领域正在经历从闭源到开源的转变，Llama、Stable Diffusion 等开源模型的成功证明了这一路径的可行性。

市场需求：视频内容创作需求爆发式增长，传统工具的高门槛和高成本为新玩家留出了巨大空间。

Web3 基础设施成熟：去中心化计算、存储、激励机制等基础设施日趋完善，为 Everlyn 这样的项目提供了更好的土壤。

如果让我来给结论，我会说，不管从愿景、团队还是当前的落地看，Everlyn 都值 2.5 亿美元的估值。虽然这个估值更多反映的是对未来的预期，而非当前的基本面。

最后总结下 Everlyn 公募条款：

2.5 亿美元 fdv（和机构轮同一起跑线）

最高 50% Bonus

TGE 100% 解锁

这种条款设计对散户相对友好，但也意味着开盘可能面临较大抛压。建议大家理性参与，dyor

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