撰写：The DeFi Investor
编译：深潮 TechFlow
最有价值的 Alpha 存在于链上，所以在这篇文章中，我将介绍链上发生的一些事情：
- 风险资本家的活动
- 独特合约部署
- 清算水平
- 最高余额变化
- CEX 流出
所有这些都可以通过免费工具进行分析。
1.VC 的活动
一些风险投资可以获得内幕信息。Watchers 的 VC Watch 面板帮助你实时分析他们的链上活动。
- 他们在买什么
- 他们在卖什么
- 他们在使用什么 dApps
我使用 "最新活动 "部分来发现多个风险投资正在购买的小市值代币。你可以按转账金额过滤他们的交易（例如，最低 100 万美元）。VC 进行了大量的交易，通过这种方式，我可以节省时间来深入了解他们的链上活动。
2.独特合约部署
创新发生在哪里？看一下 Artemis 上部署的独特合约数量可以给你一个答案。例如，Arbitrum 在 2022 年 11 月 14 日出现了开发人员活动的高潮。从那时起，许多 Arbitrum 代币的表现优于市场。
3.清算水平
许多突然的价格下降是由大型清算引起的。密切关注 DeFi 的清算水平可以提醒你注意潜在的价格下跌。幸运的是，DeFillama 有一个用于清算的仪表板。
使用案例如：当 ETH 的价格越来越接近一个巨大的清算水平时，我将买入限价单设置在远低于它的位置。如果 ETH 价格跌至该清算水平，很可能会发生大规模抛售。
4. 余额变动
在购买代币之前，我问自己：鲸鱼们在做什么？他们是在购买更多？还是卖出？
Watchers 让你可以检查过去 7 天内数千种代币的最高余额变化。
如果鲸鱼从 CEX 提取代币到他们自己的钱包或在 DEX 上购买，这是一个看涨信号。如果鲸鱼在 CEX 上存入大量的某种代币，这通常是看跌。
5.CEX 流出
CEX 的大量资金流出可以表明两件事：
- 鲸鱼长期积累代币，并将代币转移到自己的钱包中，这可能是一个看涨信号。
- 正在发生银行挤兑 （在这种情况下，考虑提取您的资产）。
DeFiLlama 的 CEX 透明度仪表板可以显示 CEX 的流入和流出情况。点击该列表中的 CEX，你也可以查看最高代币流入量。这可以让你了解鲸鱼愿意出售什么代币。
总而言之，链上数据可以非常有用。通过利用它，你可以获得不公平的优势。但不要纯粹根据某些钱包的链上活动来做出投资决定。归根结底，去年甚至连一些最大的风险投资公司都破产了。
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