最新消息：Anthropic 达成 34 亿美元协议，为数据中心提供燃气发电。 Anthropic 已进军电力行业，这在人工智能公司中尚属罕见。 9 月下旬，Anthropic 与位于圣安东尼奥的设备供应商 OnePWR Solutions 签署了一份价值约 34 亿美元的采购协议，购买 1.7 吉瓦的重型燃气发电机。该协议还涵盖了安装所需的工程和建设工作。Anthropic 并未收购 OnePWR，其员工也未随行。 背景：OnePWR 大约两年前就向卡特彼勒公司订购了这些发电机，但一直未能筹集到足够的资金完成订单。Anthropic 最初考虑成为 OnePWR 的客户。最终，Anthropic 接手了这笔订单，确保这些设备专供自身使用。很少有人工智能实验室披露过如此大规模的设备采购。 1.7 吉瓦的电力能买到什么？考虑到可靠性和运营成本，这些设备经过降额处理后，足以全天候运行数百兆瓦的IT负载，分布在多个站点。这些是卡特彼勒的大型往复式发动机，与其他表后项目使用的发动机类型相同。通过接手现有订单，Anthropic公司得以优先获得这些难求的设备，现在可以将设备优先运送到任何需要电力的园区。 这与Anthropic公司在IPO文件中向投资者披露的信息相符。一些规划中的数据中心将使用自有天然气发电，而不是等待公用事业公司的接入。燃料成本将无上限地转嫁给Anthropic公司。该文件还指出，电力和供应充足的站点竞争激烈，清洁能源的建设速度往往跟不上需求，天然气或管道容量的短缺可能会导致项目延期甚至终止。如果天然气价格上涨或供应中断，Anthropic公司支付的费用没有合同上限。 数据中心运营商几个月来也一直在表达同样的观点。在许多地区，新增的大型负荷需要等待两到五年才能并入电网，有时甚至更久。大型涡轮机和发电机的订单积压多年。变压器和开关设备供应有限或延迟交付。如果想在2027年或2028年投入使用，要么等待，要么自行建设发电设施。Anthropic公司正在建设，并为此支付额外费用。 与Anthropic公司其他同样依赖天然气发电的承诺相比，此次发电机订单规模较小。据报道，该公司与Nscale公司达成的协议涵盖了位于西弗吉尼亚州Monarch园区的约460兆瓦电力，为期六年，电力由园区内的天然气发电机提供，整个园区的规划装机容量约为2吉瓦。此外，该公司还与肯塔基州的TeraWulf公司和德克萨斯州的Riot公司签订了租赁协议，租赁期限为15至20年，新增装机容量达数百兆瓦。根据更新后的申报文件，Anthropic公司此次的采购和租赁承诺总额高达数千亿美元。这份价值 34 亿美元的订单之所以与众不同，是因为 Anthropic 是直接购买天然气，而不是通过合作伙伴租赁。 这使得 Anthropic 承担了更多风险。天然气成本直接转嫁到 Anthropic 身上。如果某个地区的管道饱和，或者其他数据中心抬高了天然气价格，Anthropic 就需要支付更多费用。该公司曾警告称，在建设期间可能无法确保稳定的天然气运输，这可能会导致项目停滞。此外，Anthropic 还承诺承担部分因其设施而导致的消费者电价上涨。这些承诺使得开发商更容易为项目融资，但也让 Anthropic 承担了商品风险，而如果是普通的云租赁模式，这些风险本应由超大规模数据中心运营商承担。 Anthropic 并非孤例。Cleanview 和其他追踪机构统计，截至 10 月，在建的表后天然气项目超过 100 吉瓦，较去年同期大幅增长。Oracle、微软、Meta 等公司已经签署或正在洽谈类似的交易。卡特彼勒报告称其发电业务强劲增长，并正在增加发动机和涡轮机的产能。 区别在于时机。Anthropic公司在准备上市的同时进行这项操作，并在招股说明书中明确列出了风险。投资者将不得不评估一家人工智能公司，而该公司将面临天然气价格无上限的波动，其增长依赖于这些发电机的交付和运行。 多年来，主要的瓶颈在于GPU和内存。这种短缺问题依然存在，但下一个限制因素是18到36个月内能够交付的电力。Anthropic公司应对这一问题的方法是接手卡特彼勒公司现有的订单，而不是下新订单。机器正在运送途中。目前尚不确定的是，它们将被运往何处，天然气的供应速度如何，以及服务器启动后燃料成本会有多高。