《建仓CBRS和CRWV》 傻哥这几天比较少谈及市场观点 因为傻哥认为美股已经进入了相对低估的阶段 要把精力放在个股选筹的阶段了 至于为啥说低估 我们只要看Soxx的前瞻PE已经跌到了今年3月份的阶段了 再看市场的参与度呀 看各个指数的参与度，也都在低位 其实除了估值之外，其他都是次要因素 再看看市场情绪呀，恐慌指数呀也都很低。 从择时看，此时此刻就是左侧逐步建仓的好时机 傻哥为啥忙呢 因为这几天有重新把自己重点关注列表的几十家扫了一遍 目前加仓了海力士 建仓了Cbrs和Coreweave 海力士已经被人说烂了，傻哥不再赘述 CBRS就记住一条：AI推理时代的SOLANA 当年Solana技术路线的崛起，就在于他是最快的链 而CBRS的 晶圆级芯片，AI 推理界最快的 这是一个keypoint 其他的财务呀，订单呀，都是辅助认证这个观点 哦，你还得相信Agent能起飞 也不需要相信了，muse的数据已经能看到了 另外Coreweave，一家neocloud 为啥不选在财务更好、运营能力更强的Nbis呢 因为Coreweave在亏钱呀，傻哥喜欢这种从亏到赚的爆发性收益 无数分析师都在算，算力的收入到底能不能打平Coreweave的融资利息 其实这里不容易算清楚，因为加息和算力需求存在不确定性 傻哥看待这个问题的视角有点不同 傻哥觉得Coreweave是NVDA必救 因为Coreweave代表的Neocloud倒下了， NVDA不仅失去了销售杠杆，而且还要面临大云的多头垄断 这是战略上非常不利的 所以呢 你才能看到一会儿老黄说Coreweave的好话 一会儿NVIDIA给算力采购兜底承诺 一会儿DDTL融资结构中，Meta过来给增信 傻哥不是在赌Coreweave的团队是不是疯子 只要赌NVIDIA作为5万亿的大盘子，能搂的住几百亿的小盘子就好 更何况，agent爆发后，可能单靠算力需求就能搂住利息 就酱 还有很多票，傻哥因为没到点位先不公开 等到了建仓点位再说哈