前两天看openai推sora2，认为利好算力和存储，去翻了下美股存储板块。说实话我酸了，存储板块最主要的几家企业从4月中以来股价都是三四倍起步。存储领域经过了多年的去产能之后剩者为王，今年爆发的大量的需求订单产能都锁死到27年了 ，然后就是爆发、爆发… 没能更早看到存储领域的变化，还是狭隘了。 (qinbafrank)