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播音 | 华尔街见闻 田东
要闻
道指暴跌700点，美债收益率大跌，离岸人民币跌300余点。
贸易战如期开打：美对华500亿美元商品征税、限制投资、未提签证；美贸易代表列十大征税目标产业，剑指“中国制造2025”；媒体称美国将向WTO起诉中国。
腾讯第一大股东首度减持，将出售至多1.9亿股股份，腾讯ADR跌10.7%。
为避免政府再度停摆，美众院通过1.3万亿开支议案。
英央行按兵不动，但两位委员意外支持加息。
欧元区经济扩张增速乏力，德法3月PMI低于预期。
日本计划停止币安在日营业，因“未在当地注册”。
中国央行上调公开市场操作及SLF利率5个基点。
中信证券去年实现百亿净利，救市资金浮盈近11%。
2017年中石油归母净利润暴增190%，生产效率仍堪忧。
北京推出近十年来最宽松的落户政策。
市场概述
美国宣布对约500亿美元中国出口商品征关税，美股重挫创六周最大跌幅，道指跌超700点，盘中一度自高位累计跌超10%，陷入技术性回调。标普下跌约2.5%，纳指跌约2.3%。美油跌超1%。金价创两周新高。美债收益率大跌。数字货币全线走低。
市场收报
美股：标普500指数收跌2.52%，创2月8日以来最大单日跌幅。道琼斯跌幅2.93%。纳斯达克跌幅2.43%。
欧股：富时泛欧绩优300跌1.68%。德国DAX 30指数收跌1.81%。法国CAC 40指数收跌1.59%。英国富时100指数收跌1.29%。
A股：沪指收报3263.48点，跌0.53%，成交额1845亿。深成指收报10877.25点，跌0.94%，成交额2393亿。创业板收报1817.23点，跌0.69%，成交额772亿。
黄金：COMEX 4月黄金期货收涨0.5%，报1327.40美元/盎司。
原油：WTI 5月原油期货收跌1.33%，报64.30美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.81%，报68.91美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC 5月合约收跌270美元或逾3.03%，为连续第二个交易日收跌，报8630美元。CBOE比特币期货XBT 5月合约收跌310美元或约3.48%，连跌两天，报8600美元。
要闻详情
美联储加息后中国央行再次小幅跟进，上调公开市场操作及常备借贷便利（SLF）利率5个基点；SLF利率方面，隔夜、七天和一个月分别升至3.40%、3.55%和3.90%。
对于本次“加息”，分析称为正常跟进，中国央行上调利率的主要考虑，仍然在于国内经济及金融状况。央行解释上调利率时首次提到了“约束非理性融资行为”，去杠杆的政策指引也将持续。
周四，国内三大股指全线回落，白马股大幅下挫，伊利股份跌近6%，泸州老窖跌4%。债市则明显上扬，10年期国债期货主力一度上涨0.3%。
香港金管局总裁陈德霖讲话称，香港金管局将在触及弱方兑换保证时购买港元，将确保港元兑美元不低于7.85。随后港元兑美元刷新33年新低至7.8462。
周四，香港金管局紧跟美联储脚步，上调隔夜基准利率25个基点。港股下跌阴云不散，虽小幅高开，但随后走低，收盘跌幅1%，腾讯控股收跌约5%。
腾讯第一大股东Naspers首度减持，将出售至多1.9亿股腾讯股份。
Naspers将减少腾讯持股比例从33.2%至31.2%，按照周四收盘价计算，价值834.86亿港元。这是该公司自2001年投资腾讯以来首次出售腾讯股份。Naspers称，至少三年不会进一步减持腾讯股份。Naspers一度大跌逾9%，为2008年10月以来最大跌幅。
腾讯确认知悉此减持。继腾讯港股周四大跌5%后，晚间开始交易的腾讯在美ADR重挫，收盘大跌10.7%，报51.69美元。
关于小程序、支付和投资，腾讯高管在电话会上谈了这些（附会议纪要）。
“比起套现，我们现下更关注内容。腾讯利润增长强劲，搞投资，投得起。今天投下去的每一美元，未来都将带来更多的回报。”
小米上市在即，Pre-IPO股权“一份难求”，估值暴涨。兜售小米老股的二道贩子们击鼓传花，层层套利，也有人破坏行规，想要赚一把棺材本。
媒体早间消息称，美国电子产品零售商百思买出于安全因素考虑，已经停止销售华为智能手机。华为回应称充分理解并尊重其选择。
中国石油2017年报数据显示，尽管资产减值损失从2016年的129亿元扩大到261亿元，但中石油归属母公司净利润达227.98亿元，同比增长190.2%。国际油价回暖带来的销售价格上升以及销量上涨是主因。
与“国家队”互帮互助？中信证券去年实现百亿净利，救市资金浮盈近11%。
中信证券2017年报显示，实现营收432.92亿元，同比增长13.92%；净利润114.3亿元，同比增长10.3%。第二大股东证金公司小幅增持至4.9%。中信证券对专户投资的救市资金浮盈近11%，2016年则浮亏6.14%。
为了吸引投资人，这次北京可谓向VC/PE机构祭出了“近十年最宽松的落户政策”，其中明确规定天使投资基金管理人、创业投资基金管理人等金融机构高管有机会直接落户，优惠力度之大，前所未有。
美国贸易大棒如期挥来，宣布对500亿美元中国出口商品征关税。
美国政府计划对至少500亿美元的中国进口商品征收25%的关税。现代铁路，新能源汽车和高科技等1300个产品类别将受到关税影响。美国政府将在15天内公布商品清单。特朗普表示，这只是许多措施中的第一步。此外，美国将针对对华技术转移和中资收购美国公司施加限制。
剑指“中国制造2025”！美国贸易代表列出十大征税目标产业。
美国贸易代表告诉国会，它们是《中国制造2025》计划发展的产业，包括新一代信息技术、自动执行功能的高档数控机床和工业机器人、航空航天设备、新能源装备、高铁装备、生物医药等。
WTO协定条款中未明确出现“报复”一词，但WTO争端解决谅解文件中涉及了报复机制内容。媒体称，特朗普政府还将宣布对中国实行关税和投资限制，以此制止中方侵犯美方的知识产权。
中国回应美国301调查：必将采取所有必要措施，坚决捍卫自身权益。
商务部称，最近有报道称，美方将很快公布对华 301 调查结果并可能对中国采取限制措施。关于301调查，中方已多次表达立场，我们坚决反对美方这种单边主义和贸易保护主义行径。中方绝不会坐视合法权益受到损害，必将采取所有必要措施，坚决捍卫自身合法权益。
美国国会众议院256-167票批准1.3万亿美元综合性政府开支议案，若获得参议院批准和特朗普签字，将意味着联邦政府到本财年末（9月底）都不会关门。参议院必须在周五午夜之前通过立法，不然，美国政府将陷入年内第三次停摆。
英国央行维持基准利率0.5%不变，英镑兑美元短线拉升，触及1.4220，创下7周新高。
今日欧元区PMI数据出炉，3月欧元区私营部门经济增速降至14个月来的最低水平。德国3月制造业PMI初值58.4，创8个月来新低；法国3月制造业PMI初值53.6，为12月来最低。
日本金融厅计划针对币安网发出警告，要求停止在日本营业，因其未在当地注册。币安何一回应，只是新闻，不是行政命令。
中国新闻——地区及产业
选股宝APP重磅推出的付费专辑选股宝早知道（即【A股主题早知道】）。选股宝早知道昨日精准点评新零售板块，今日板块全面爆发，板块内多只个股收获涨停。此外，昨日选股宝早知道梳理市场被遗忘的独角兽概念，提到的碳元科技、上海三毛等多只个股今日也均在盘中涨停。今日的早知道主要覆盖以下内容：中美贸易摩擦“火药味”渐浓，这32家A股公司短期业绩波动或加剧；国务院刚刚发布重磅文件，旅游业迎重要催化，这家受益公司还是港口整合龙头；民航局领导发言支持无人机普及，应用井喷背后这几家公司望成赢家；一日暴涨172%，液氯市场节后火爆，行业两家龙头望坐享涨价红利。想要了解更多内容，快来订阅早知道。每日早知道，5分钟率先详解最新热点，提供明日方向，每晚9点半我们恭候你！
1、半导体 | 据媒体报道，在英特尔、超微、英伟达等新平台出货转旺的带动下，金氧半场效电晶体(MOSFET)持续缺货，第二季价格喊涨5-10%。MOSFET去年下半年以来持续缺货，今年以来由于6寸及8寸晶圆代工产能严重吃紧，EPI硅晶圆供不应求，MOSFET产能无法大量开出，价格也跟着水涨船高，上半年累计涨幅可望上看10-15%。大中、富鼎等台湾大厂第二季接单全满，订单能见度看到第三季，营运一路看旺到年底。
点评：华微电子第六代IGBT、MOSFET及高端应用SCR产品系列化推进顺利。韦尔股份自研MOSFET产品进入技术成熟期。
2、有色·钴 | 据报道，据百川资讯，22日钴系列产品全线大涨，金属钴价格上涨4万元至67万元/吨，涨幅约6.3%；氧化钴价格涨至46.5万元/吨，涨幅约8.1%；四氧化三钴价格上涨2万元至48.5万元/吨，涨幅约4.3%。
点评：业内表示，年初以来钴价累积上涨超过20%，是多重因素叠加的结果。一是节后下游锂电开工率持续升高，自四季度去库之后目前补库意愿强烈。二是3月份开始新能源汽车有望迎来产销两旺，需求将大幅增加。三是刚果金新矿业法已签署实施，出口税率抬升、暴利税征收将提高矿产钴成本，考虑到刚果金供应占比高达70%以上，以及下游对价格谈判能力低下，钴成本上升易于向下游转嫁进一步推升钴价。寒锐钴业、洛阳钼业等钴资源企业盈利有望继续走高。
3、微信小程序 | 据媒体报道，微信朋友圈的第2条广告，以及小程序类型的朋友圈广告都将在近期全量开放。这不仅意味着，用户可能从以前每天最多接收到1条广告变成最多接收2条，也预示着微信中可供投放的广告类型会更加丰富。借助小程序广告，商家可以在单纯的展示之外，实现用户调查、预约预订等更多与用户互动的行为。如果引导得当，商家还可以促使用户浏览小程序的其他商品，进一步完成更深度的导流，甚至直接完成交易。
点评：A股也有不少公司参与微信生态圈：博彦科技移动团队已开展微信小程序开发；联建光电旗下的精准分众已参与微信朋友圈广告业务；新国都旗下的公信诚丰是微信小程序认证委托的第三方审核机构。
4、工业互联网 | 《广东省深化“互联网＋先进制造业”发展工业互联网的实施方案》和《广东省支持企业“上云上平台”加快发展工业互联网的若干扶持政策（2018-2020年）》22日公布。未来3年，广东将推动1万家工业企业运用工业互联网实施数字化升级，带动20万家企业“上云上平台”。广东还提出，引导各类投资基金等社会资本向工业互联网领域倾斜，支持符合条件的工业互联网企业在境内外资本市场开展融资。
点评：这是自《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》公布以来，首份由地方出台的实施细则，工业互联网从纸面上的意见转变为落地的实施已经箭在弦上。东方国信今年2月公告拟在广东中山设立全资子公司，切实加快工业互联网应用创新业务的实际落地；汇川技术位于深圳，通用伺服、PLC等通用自动化业务持续高增长。
5、5G | 22日，重庆移动5G规模组网建设及应用示范工程宣布启动，重庆地区最大的窄带物联网正式商用。重庆移动计划建成超2万个NB-IoT基站，形成该市覆盖最广、质量最优的窄带物联网络。预计到今年底，重庆移动物联网连接数将超过自然人连接数，这将是行业发展的又一个里程碑。此外，3月6日江西省政府网站显示，江西电信已开通12800多个NB-IoT基站，已实现江西省城乡全覆盖。
点评：中银国际指出，中国目前是全球最大的IoT市场，其中蜂窝IoT连接数约1亿；到2020年有望增至3.5亿，LPWA技术将提供额外的7.3亿连接，从而使得总数超过10亿。NB-IoT作为主流蜂窝物联网标准正加速蜂窝物联网产业发展，连接数的指数级增长将使得产业链全方位受益。相关公司包括日海通讯、高新兴等。
6、旅游 | 国务院办公厅日前印发《关于促进全域旅游发展的指导意见》，就加快推动旅游业转型升级、提质增效，全面优化旅游发展环境，走全域旅游发展的新路子作出部署。意见提出，把旅游业作为经济社会发展的重要支撑，发挥旅游“一业兴百业”的带动作用，促进传统产业提档升级，孵化一批新产业、新业态，不断提高旅游对经济和就业的综合贡献水平。
点评：休闲游业态中的优秀景区已具有区位、口碑、经营方面的竞争优势，值得投资者关注，相关公司如黄山旅游、峨眉山A等。中金公司看好未来2-3年传统民营园林公司转型生态治理和全域旅游的前景，如东方园林等。
今日要闻前瞻
亚特兰大联储主席讲话。美国2月耐用品订单、2月新屋销售。3月23日当周石油钻井数。加拿大2月CPI。
见闻精选
1、10年10倍牛股大数据：有9个意外特征。2、腾讯帝国“很不腾讯”的一年。
从历史上看，推动美国贸易保护主义的是经济周期，而非政治周期。由于目前美国失业率已处于十七年低位（4.1%），一旦失业率开始走高……
国内储蓄/投资状况不改变，贸易赤字的局面就不会发生根本性变化。
工业革命以来，城市化进程已经持续了两百多年，全球城市人口仍然在持续增长。在本世纪前十六年中，中印两国城市人口增加最快，造就了众多大城市。而未来，非洲或许将是拥有超级大城市最多的洲。
大特写 | 肆意挖掘数据、全力创造沉迷——科技巨头们的“利润增速”还能走多远？
潜伏幕后，操纵人心。科技巨头们在最大化利润的同时，也必然跨过那条红线，因为这是他们的核心商业模式，避无可避。
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