CoreWeave 计划发行 20 亿美元票据,在控制股权稀释的同时扩大其 AI 业务规模

AI基础设施提供商CoreWeave(CRWV)计划通过私募发行2031年到期的可转换高级票据融资20亿美元,所得款项将用于一般公司用途以及可降低未来股东潜在稀释的封顶看涨期权交易。


公司称周一,票据包含供购买者额外购买3亿美元的选项。票据的结算方式由CoreWeave自行决定,可采用现金、股票或两者的组合。


为限制票据最终转换为股权时的稀释,CoreWeave将进入封顶看涨期权交易。这种对冲可提高有效转换价格,在保留财务灵活性的同时为现有股东提供一定程度的保护。


CoreWeave成立于2017年,前身为Atlantic Crypto,该公司使用GPU挖掘以太坊。随着加密市场走弱,其于2019年转向云与高性能计算服务,并最终将GPU基础设施重新聚焦于AI工作负载。


该公司目前运营专为AI打造的数据中心网络,并称截至今年运行超过33处设施。其尚未表示最新募资所得是否将用于进一步扩大这一布局。


尽管已将重心从数字资产挖矿这一主营业务转移,CoreWeave最近曾寻求以90亿美元收购Core Scientific,后者是最大的比特币挖矿运营商之一。然而,在Core Scientific股东投票否决该提案之后,交易告吹。


这次收购尝试引发了其重返加密行业的猜测,但CoreWeave对此作出了不同的界定。


该公司表示,此次收购旨在获取Core Scientific各站点约1.3吉瓦的电力容量,以便未来用于AI、云计算或其他GPU密集型工作负载的扩张。


CoreWeave为追求Core Scientific已耗时逾一年,始于矿企在2024年6月拒绝的一份初始报价。随着Core Scientific股价上涨,达成交易所需的价格也随之攀升,最终在股东投票否决时促成了最终提案的失败。


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