比特币矿业公司CleanSpark周一宣布计划发行10亿美元的可转换高级票据，随后在昨晚将发行规模扩大至11.5亿美元。该公司周一晚些时候表示，可能还会提供价值1.5亿美元的股票。

市场对这两项公告的反应基本相同，CLSK的股票连续第二天下跌。根据雅虎财经的数据，CLSK最近的价格为13.86美元，较当天下跌近8%，五天的跌幅超过14%。总体而言，纳斯达克周二下跌约0.5%。

该公司计划将约4.6亿美元的净收益用于通过私下协商交易从可转换票据投资者手中回购其普通股。该公司已同意以每股15.03美元的价格回购股票，即周一的收盘价。

剩余资金将用于扩展CleanSpark的电力和土地组合，开发数据中心基础设施，偿还比特币支持的信用额度，并将用于一般企业用途。

可转换票据可以根据公司的选择转换为现金、股票或两者。初始转换率为每1000美元票据52.1832股，相当于每股19.16美元——比周一的收盘价溢价27.5%。该比率在某些情况下会进行调整。

可转换票据将是高级无担保义务，不会支付定期利息，也不会在本金价值上累积。它们的到期日为2032年2月15日，除非提前回购、赎回或转换。转换将在2031年8月15日之前受到限制，仅在某些条件下允许，但之后可在到期前的两个交易日内随时转换。

比特币最近的价格为103,337美元，在经历了一段艰难时期后，本周上涨约2%，但在过去30天内仍显示出近10%的下跌。这种市值最高的加密货币自10月初创下超过126,000美元的新高以来，已下跌18%。

其他上市的比特币矿工，如Riot Platforms和Cipher Mining，今天也下跌，各自下跌约6%，而Terawulf截至周二已下跌超过10%。

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