比特币矿商Core Scientific（CORZ）的股票被H.C. Wainwright券商从买入下调至中性，原因是公司最近与AI云服务提供商CoreWeave（CRWV）达成的交易后，风险暴露加大。
该券商取消了对该股票的目标价，指出Core Scientific的表现现在与CoreWeave的轨迹更加紧密相关。
在发布时，Core Scientific的股票上涨了1.3%，交易价格约为15美元。该股票在交易消息公布后昨日下跌了18%。CoreWeave的股价下跌了2.6%。
AI基础设施公司CoreWeave周一表示，它同意以全股票交易收购Core Scientific，基于最近的收盘价，这笔交易将比特币矿商的估值定在每股约20.40美元。
尽管该券商继续将其对Core Scientific的销售预估视为保守，特别是因为尚未考虑明年计划的高性能计算（HPC）扩建，但它指出了几个未解决的变量，包括未完成的基础设施采购。
尽管如此，该公司的分析师预计股东将批准这笔交易，并且没有迹象表明关闭时间表会延迟。
H.C. Wainwright将Core Scientific描述为承载“加密货币公司固有的高风险水平”，并提到网络哈希率波动和加密市场波动。
尽管Core的多元化运营在一定程度上帮助抵消了与较小同行相比的一些风险，但报告指出，该公司现在还承担了CoreWeave的AI采用风险、客户集中度和杠杆风险。
其他潜在的阻力包括可能的稀释、矿设备短缺、日益增加的监管审查和运营障碍。
更积极的一点是，未来几个季度HPC收入的预期贡献可能有助于降低公司对比特币价格周期的敏感性并稳定业绩，报告补充道。
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