本周市场相对平静，川普没有大动作，除了上周五对钢铁加征关税外，仅维持与中国的沟通节奏。市场对TACO策略已高度适应，普遍采取先做空、后修复的应对路径，尤其是在川普言辞最激烈时，反而预示着短期暂停的可能性。

当前“对等关税”调整期定于7月8日，接下来一个月内关税相关消息仍可能主导市场情绪，与此同时，美联储在未见明确通胀或就业压力下，态度持续观望，降息预期不断被推后，根据CME 数据，目前三季度降息概率已低于24%。

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