探索2023年Cosmos重大机遇:哪些趋势会大放异彩?

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1 year ago

作者:Sebastien Couture & Interop 普通合伙人

编译:Block unicorn

探索2023年Cosmos重大机遇:哪些趋势会大放异彩?

隐私、模块化、原生稳定币、托管、DAO工具和其他大趋势会让Cosmos在今年大出风头。

在过去的两年里,我们看到Cosmos生态系统从少数几个建立早期跨链渠道的团队发展到一个繁荣的生态系统,由项目和公司构建基础应用程序和基础设施,将Web3扩展到下一个10亿人。

2022年,Cosmos生态系统开始获得更广泛的加密行业、机构参与者和科技巨头的关注。我们认为跨链,利用Cosmos技术堆栈的区块链和去中心化应用程序网络,将成为行业中最有前途的环境之一。

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围绕主权dapps和区块链互操作性的叙述在整个行业中越来越受欢迎,其中包括Cosmos及其创始人。这是汇总(roll-ups)、模块化区块链和最小化信任链桥的概念被广泛理解之前。看到这些想法在今天被讨论、被资助和被实现,是非常令人满意的。

当我们期待Web3应用程序的下一个周期时,很明显,行业必须在基础设施上进行大量投资,以在未来五年内搭载超过10亿人。虽然扩展仍然是一个重大挑战,但采用的障碍也是,因为围绕用户体验的许多问题仍然没有解决:自我托管、隐私、应用程序互操作性和稳定币的访问。

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FTX的倒下提醒我们,这个行业正在建立的价值在于开放、无许可、抗审查的应用。然而,去中心化的应用堆栈要与Web2提供的速度、可靠性和流畅的体验竞争,还有很长的路要走。

随着加密货币熊市的沉淀,开发者将建立关键的基础设施和工具,激发下一波去中心化的应用。未来几年将为下一个 "加密类 "的创新奠定基础,并朝着用户对其数据、金钱和经济交易拥有更多代理权和主权的方向发展。

1. 互操作性基础设施

在IBC(区块链通信协议)实施的带动下,信任最小化的互操作性协议将越来越多地被使用。

在2022年,69%的损失资金是由于链桥黑客攻击,特别是Ronin链桥(6.24亿美元),BNB链桥(5.86亿美元),Wormhole链桥(3.26亿美元)和Nomad链桥(1.9亿美元)。许多早期的链桥设计实现了用于跨链资产的流动性池,这是攻击者的蜜罐,而TVL本质上是黑客的一份赏金。

区块链通信协议(IBC)在信任假设的基础上运行,减少了参与链的安全性,IBC的安全性依赖于两个原则:

  • 用户对他们所连接的链的信任。
  • 故障隔离机制,限制恶意链的破坏范围。

当IBC协议在2021年夏天上线时,它开始了向信任最小化的互操作性的转变。IBC和类似协议所探索的设计空间承诺了一个未来,让区块链互操作性远比以前的跨链尝试更安全。

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每天都有成千上万笔相当于数千万美元的IBC转账启动,几乎可以立即转移资产,而且没有任何障碍。Interchain Accounts (ICA)为IBC添加了跨链可组合性,为新一代可互操作的DeFi应用程序铺平了道路。

虽然IBC与Cosmos堆栈紧密耦合,但替代实现弥补了与其他生态系统之间的差距。Axelar、Composable Finance、Nitro、Landslide、Octopus Network将IBC扩展到Cosmos生态系统之外,并在其他社区中肯定了该协议的优势。Evmos是一个基于evm的链,建立在Tendermint上,使ERC-20代币的IBC成为可能,并为以太坊的DeFi平台创造了进入跨链的机会。

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我们也期待着行业在互操作性方面采用零知识证明(ZKP)。一些团队利用ZKP来促进具有不同最终性和有效性保证的链之间的信息传递和交易。聚合物实验室就是一个例子,它正在建立ZK-IBC,将IBC的范围扩大到EVM生态系统。

我们相信,在未来几年,信任最小化的互操作性协议将成为跨链传输和消息传递的标准。

2. 模块化的区块链基础设施

随着Celestia、Fuel和Ethereum上特定应用的推出,模块化区块链的叙述将变得具体化。

一刀切的区块链时代已经过去了。每一个以太坊的需求高峰和他们的瓶颈都表明,在通用区块链上共享带宽的应用程序是无法扩展的。

模块化基础设施背离了以前的设计,将区块链的不同功能分割开来:数据可用性、共识、结算和执行。这使得每一层都能独立运作,并具有专业性。它还创造了一个市场,在这个市场上,各团队为每一层的最高性能技术而竞争。

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区块链技术栈的模块化使开发者能够创建去中心化的应用程序(抗审查),可以支持大量的用户(高交易量),同时保持安全(防止交易重排)--区块链三难问题。这种方法将重点从扩展区块链(这从来都不是真正的目标)转向扩展去中心化的应用程序,同时保留区块链的理想属性。

Celestia在2021年率先提出了这个概念:一个提供数据可用性和共识的最小区块链。其他团队,如Fuel和Eclipse,将提供兼容的结算和执行层,开发人员在其中编写适合他们需求的应用逻辑。虽然我们仍处于早期阶段,但我们认为roll-ups(汇总)的速度和灵活性将成为对开发者有吸引力的选择。我们很高兴看到模块化组件的竞争格局,每个组件都有不同的权衡。

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这个模块化区块链基础设施的新时代将在下一个周期激发新一波开发人员。由于技术障碍的减少,开发安全、可扩展、去中心化的应用程序将大大简化,因为开发人员、企业和业余爱好者将能够直接起步。

3. 特定应用的区块链

更多的蓝筹协议将遵循dYdX的路径,建立主权应用链。由Cosmos提出的应用程序链的说法正在更广泛的生态系统中得到支持。特定应用链的想法已经扩展到Interchain之外,并且在EVM世界中被普遍接受,如Vitalik Buterin对rollup为中心的路线图中所阐述的那样。

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对于需要高水平的协议、共识级定制和堆栈不同层之间紧密垂直对齐的应用程序,单片应用程序链是一种合适的设计选择。亚马逊、Facebook和谷歌——都建立了自己的数据中心、网络基础设施和硬件,以实现高度的垂直整合和规模经济,以保持竞争力。在他们的规模下,唯一的增长方式就是控制整个堆栈——对于主要的DeFi玩家来说也是如此。

Osmosis是一个主权DeFi应用程序链的旗舰例子。相对于建立在以太坊和其他智能合约链上的协议,Osmosis受益于可定制性,更好地控制MEV(他们计划内部化),以及低费用。现在,它正在扩展成为一个成熟的生态系统,为用户提供各种服务。

dYdX宣布它将建立自己的主权Cosmos区块链是一个强烈的信号,验证了这种去中心化应用扩展的愿景。对于最大的去中心化衍生品交易所来说,启动主权区块链承诺了更高的交易吞吐量、定制化和更好的垂直整合。

在他的文章《Uuniswap区块链的必然性》中,Dan Elitzer描述了DEX交易者产生的成本:掉期费、交易费和MEV。在以太坊上的Uniswap的情况下,掉期费是协议可以控制的唯一成本部分。用户必须推理出网络交易费,它根据需求的不同而变化很大,还有MEV,协议对其几乎没有控制权。MEV占交易者总成本的很大一部分,代表了协议获取价值的最佳机会。这是Osmosis方法,我们可以推测dYdX也看到了将MEV内部化并将价值回流给用户的机会。

应用链可能会超越特定应用的叙述,采取特定行业的第一层协议的形式。专门针对利基行业部门的链可以提供特殊的功能和更好的速度。Sei Network是第一个专门为交易定制的第一层区块链,旨在提供快速的终结性和高吞吐量。人们可以将这个概念延伸到链Stargaze,它主要提供NFT铸币平台,但也在为创作者和社区建立工具。

我们预计特定应用的区块链架构仍将是具有平台野心的项目的合适选择。

4. 跨链安全

Interchain Security(ICS)允许启动数十条新链,利用 Cosmos Hub 的信任和安全性。

跨链安全(ICS)是Cosmos的一个重要演变,允许应用程序链从Cosmos Hub验证节点的生态系统中受益。ICS使得提供者链上的验证节点(例如,Cosmos Hub)可以通过参与其共识来利用他们的利益来保护消费者链。

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共享安全并不是一个新概念——Polkadot几年前就在中继链中实现了这个想法。Cosmos采取了不同的方法,在考虑启用共享安全之前,它在早期就决定生态系统应该成长和成熟。

选择利用ICS(而不是形成自己的验证器集)的消费者链从一开始就可以访问Cosmos Hub的安全性。以前,链需要进行验证路演,花费几个月的时间和精力来构建,ICS链将获得数十亿美元的信任安全性,这在跨链生态系统中仍然是无与伦比的。

虽然与模块化链理论相比,ICS链的扩展和安全性方法完全不同,但ICS链对共识和数据可用性拥有高度的主权(除了某些方面,如削减参数)。

通过Interchain Security(跨链安全ICS),Cosmos Hub可以与消费链(可以产生收入的链)达成协议,产生的收入可用于生态系统的发展(分配者模型)或分配给ATOM持有人。供应商链的货币化设计空间很大,包括交易费、MEV捕获、区块空间拍卖(Scheduler模式)和收入分享。

ICS将在2023年推出,有少数区块链从中租用安全。最令人期待的项目是Neutron(CosmWasm跨链智能合约)、Duality(DEX)、Stride(流动性抵押)、SimplyStaking(链上ETF)、Fair Block(MEV)和Noble(本地资产发行)。

我们坚信Interchain Security(ICS)在吸引大规模项目到Cosmos方面的作用。

5. 采用隐私协议

几条隐私链将上线,使一种新型的私人设计dapp成为可能。为了让去中心化应用程序的采用得到发展,隐私必须成为优先考虑的问题。当数十亿人、中小企业和企业进入Web3时,需要让匿名功能发挥作用。

随着链上数据分析变得更容易获得,政府机构公开利用这些工具,早期采用者曾经享受的相对匿名性正在迅速消失。

未来几年,去中心化的私人应用程序将会增长。自Zcash发明以来,零知识证明(ZK)研究激增,在ZK元素中产生了所谓的寒武纪爆炸。开发人员工具正在改进,使开发人员更容易在应用程序中利用ZK。因此,现在隐私DeFi、智能合约和支付成为可能,几十个团队正在积极地构建隐私领域。

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风投也进入了以隐私为中心的市场——Espresso Systems是一家隐私区块链公司,由Greylock Partners和Electric Capital领投,获得了3200万美元的融资。隐私协议,如Aleo, Aztec, Anoma, Penumbra和Iron Fish都已经筹集了大量资金。像Juicer Protocol这样的草根项目正在采取措施保持匿名并实现DAO治理,从Tornado Cash中吸取教训。

我们认为隐私将发挥越来越重要的作用,因为在资本主义社会中,私下交易和做生意的能力是必不可少的。虽然我们看到区块链领域的资金和开发者大量涌入,但相比之下,以隐私为重点的项目一直被低估和资金不足。这种情况正在发生变化——开发工具正在走向成熟,使得利用零知识构建应用程序比以往任何时候都更容易。

6. 原生稳定币

原生稳定币来到Interchain,允许新的流动性和用户流入生态系统。当UST崩盘时,这在Cosmos生态系统中留下了一个真空。作为Interchain中流动性最强的美元挂钩资产,Terra的离开使Cosmos生态系统没有一个IBC原生稳定币。

值得庆幸的是,这种情况正在改变。2022年,Agoric团队推出了Inter Protocol(IST),一个完全抵押的加密货币支持的稳定币,旨在保持与美元的平价。IST的运作机制与Maker的DAI类似,通过超额抵押维持稳定。虽然它主要由桥接的美元稳定币支持,但对ATOM和Cosmos生态系统的其他主要资产的支持即将到来。

Circle还计划在Noble应用链(也被称为 "通用资产发行 "链)上发行原生USDC,Cosmos Hub将通过Interchain Security保证其安全性。这将使Circle能够铸造机构级别的资产,这些资产可以通过IBC跨链转账到其他地方。

目前,1200万美元的包装USDC被放在Osmosis的流动性池中。通过利用IBC,原生USDC消除了跨链风险,使其可以与生活在其他生态系统(如以太坊、Avalanche和Solana)中的该资产的原生版本互换。作为加密货币市场上最大的USDC消费者,dYdX作为Cosmos链的到来将为生态系统带来更多的美元流动性。他们在IBC网络中的存在将为Cosmos的稳定币创造更多的有机需求。

稳定币的流动性是任何加密货币生态系统的一个重要支柱。增加IBC原生稳定币的供应是跨链的一个重要的合法化因素,并将吸引投资者、企业家、未来的机构资产发行者和建设者来到Cosmos。

7. 流动性质押协议

流动性质押权益是一种强大的原始资本,可以解锁目前在Cosmos Hub和其他IBC连接的链上资本。虽然流动性质押权益已经在以太坊中存在了几年,像Lido这样的协议持有大部分的ETH,但Cosmos中的流动性质押权益现在正在起飞。

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在单体链Ethereum和Solana上的流动性质押意味着单一的流动性质押资产(ETH和SOL),而这些协议并不支持链上治理。在Cosmos中,每条链上被质押的原生代币都有可能成为流动资产,并且应该保留IBC所带来的互操作性。Cosmos中充满活力的验证者生态系统,他们参与社区治理,以及他们与代表者的关系,代表者通常对他们的验证者高度负责,是另一个关键的差异点,对协议和机制设计有重大影响。

因此,Cosmos中的流动性质押协议必须是跨链的,考虑用户对验证人的偏好,并允许用户在他们持有流动性质押资产的链上保留治理权,这个问题的复杂性非常巨大。

去年,两种下一代液体注桩协议已经上线。第一个是Stride,目前为ATOM、OSMO、STARS和JUNO提供液体押注。不久之后,Quicksilver推出了以用户为中心的主网,委托方保留了对资产的验证者的最终控制权,以及治理投票。

随着这些和其他协议的成熟并吸引更多的股权,这将在Cosmos DeFi中创造更多的流动性。在撰写本文时,约60%的ATOM代币仍处于质押状态,其中一小部分为流动性质押。当然,还有大约60个Cosmos-SDK链,这些链代表着可能价值数十亿美元的资产,可以转移到流动质押协议中。因此,DeFi流动性的涌入可能是巨大的。

随着越来越多的用户转向流动性股权,我们也对这种流动性所支持的新型DeFi应用程序的前景感到兴奋,例如稳定币、跨链借贷和验证器指数。

8. CosmWasm智能合约

设计安全的智能合约EVM(虚拟机)在Cosmos生态系统和其他领域迅速获得吸引力,吸引了新的开发人员。

CosmWasm于2019年在HackAtom柏林创建,现已成为Cosmos-SDK链使用的事实上的智能合约EVM。在其核心,CosmWasm是一个作为Cosmos- sdk模块的Wasm实现,这意味着任何Cosmos链都可以支持用Rust编写的健壮的智能合约。

Wasm是一个高度优化的虚拟机,开销很少。这使得它成为计算约束高的区块链的合理选择。Polkadot为其Substrate框架实现了一个基于wasm的EVM,在以太坊社区中有关于以太坊风格的WebAssembly(Block unicorn注释:WebAssembly是现代网络浏览器中的新型代码,并且提供新的性能特性和效果)的短暂讨论。

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虽然Solidity在采用和创造价值方面确实是一个成功的故事,但它带有语言和EVM构造的固有问题。从安全的角度来看,CosmWasm消除了重入攻击(Block unicorn注释:重入攻击是指在同一交易中对业务合约进行多次调用,从而实现对合约的攻击),这些攻击已经造成了数十亿资金的损失——特别是The DAO和Parity Multisig黑客。

由于合同是用Rust(代码语言)编写的,这是一种类型化的语言,具有业界领先的测试套件和强大的工具,它为关键业务逻辑提供了坚实的测试覆盖。换句话说,Rust的开发环境极大地降低了错误和常见漏洞被编译的风险。

CosmWasm的另一个强大的功能是合同可升级性。迁移功能允许一个能够升级合同的可选管理密钥。再加上一个multisig账户,合约的升级可以通过社区投票或零知识证明协议来实现。相比之下,基于EVM的dapp必须实施次优的代理和库合约来处理升级问题。

CosmWasm最大的优势之一是它被设计为支持IBC,这意味着它可以从其他链和CosmWasm合约中发送和接收资产和消息。这些强大的功能使得任何CosmWasm的开发者都可以实现新形式的跨链组合。

CosmWasm的真正力量在于它能够作为Cosmos生态系统中的创新平台。与建立自定义的Cosmos-SDK模块相比,部署CosmWasm允许开发团队在数小时或数天内迅速建立原型并实现新功能,而不是几周或几个月。一些区块链已经增加了许可的CosmWasm,只依靠SDK模块来实现低级别的功能,如代币转移、治理和抵押。Osmosis、Stargaze、Ki是在这种配置下大量使用CosmWasm的区块链。

为了进一步推动事情快速向原型设计和易于开发的方向发展,一个完全基于CosmWasm的SDK正处于早期开发阶段。尽管它离生产准备还很远,CosmWasm——SDK在未来将完全取代对Cosmos-SDK。

也存在一些无权限的CosmWasm链。Juno已经吸引了一个由数百名开发人员和几十个团队组成的社区,用CosmWasm构建创新的去中心化应用程序。值得注意的是,建立在Juno上的DAO DAO正在成为跨链网络的DAO工具套件,并在功能和采用方面迅速增长。Archway是一个基于CosmWasm,探索协议新经济学模型的协议,使应用开发者在链上产生收入。

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CosmWasm生态

Block unicorn注释:Juno 是一个全球性的、开源的、无需许可的网络,用于去中心化的可互操作应用程序。任何人都可以在 Juno 上创建和使用跨链应用程序。该生态系统创造了 CosmWasm 的开发和采用,使开发人员能够在 Rust 中部署安全可靠的链间智能合约。

在过去的两年中,超过20个Cosmos区块链实施了CosmWasm。各个项目也在将其移植到其他生态系统中——Composable Finance正在建立Cosmos之外的第一个通用的CosmWasm虚拟机。以CosmWasm为主题的黑客活动的数量也在增加,2022年至少有三个黑客活动,2023年计划有更多,包括Nebular Summit、HackAtom、AwesomWasm、HackWasm。CosmWasm学院,一个由项目的主要维护者提供的免费教育平台,也在吸引新的智能合约开发者,并正在进入其第三批学员。

开发速度、安全性、易维护性和现代设计,再加上Rust学习材料的质量和广度,是开发者采用CosmWasm的坚实理由。随着更多的流动性进入跨链,我们相信CosmWasm开发者的数量将继续增长,激发新一波的创新去中心化应用。

9. DAO工具

成熟的DAO工具允许新的协作形式,并为开发人员提供了令人难以置信的技术能力,以将去中心化构建到他们的项目中。

说到Cosmos DAO工具,只有一个,那就是DAO DAO。建立在Juno上的项目正在以令人印象深刻的速度增长,并创建了一组健壮的开发人员工具。DAO DAO正在为去中心化自治组织和加密生态系统中的协作构建一些最好的工具。它为CosmWasm编写,提供了基于EVM的dao无法提供的特性。

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例如,与Solidity智能合约相比,CosmWasm合约可以指定一个能够升级联系代码的管理员。在WYND的案例中,其社区DAO作为管理员,是合约升级的最终仲裁者。

另一个权力用例是DAO管理的验证器,其中一个DAO控制验证器的操作键。因此,其成员通过治理决定验证者在链上提案中的投票方式,奖励直接流向DAO金库。

但DAO DAO超越了Juno链。与IBC兼容意味着其他链可以利用这些工具来管理他们的社区金库,就像Chihuahua的CommunityDAO一样,它从其社区池中支付开发者的工资。IBC支持也意味着DAO可以持有任何Cosmos代币(可替换或不可替换),允许公司和投资基金使用这些工具进行内部财政或资产管理。

DAO DAO的强大功能之一是能够创建子DAO。在这种配置中,DAO可以在一个类似跨链的DOA在结构中控制无限的子DAO。Juno链使用子DAO来管理其委托计划,其他链也探索了这个概念,用于资金管理。

虽然DAO第二版仍在开发中,第三版也在进行之中,预计将包括隐私功能和新的投票机制。

作为大规模去中心化合作的基础,DAO将继续在项目资金和社区决策中发挥重要作用,我们正在密切关注DAO DAO的发展和利用这一强大技术的项目生态系统。

钱包和托管

种子短语钱包已经过时了,取而代之的是对用户更友好的托管解决方案,利用MPC和账户抽象。区块链的一部分精神是自我主权(不是你的密钥,不是你的加密货币)。然而,由于糟糕的私钥管理,已经损失了数百亿美元。虽然最初是为硬件钱包设计的(私钥永远不会接触联网的计算机),但大多数桌面和移动钱包都会生成种子短语,让用户承担安全存储的负担。集中式交易所的托管同样糟糕。数十亿美元的用户资金在交易所黑客攻击、管理不善和欺诈中损失。

Blcok unicorn注释:MPC账户,是指将私钥碎片化存储到不同的的地方,当你需要私钥的时候,可以为你把碎片化私钥合并。消除了单点保存的风险,因为常规的钱包是需要你自己保存好钱包助记词,万一丢失了之后,则无法找回钱包。

账户抽象:账户抽象指的是未来钱包签名机制抽象化。围绕Roll-up(汇总)机制,降低Gas(交易费用)。MEV 搜索者、验证者、你或我将所有的交易打包成大笔交易放到以太坊区块当中。

数字资产监管的未来在于一种混合方法。密码学的进步,即利用阈值签名的多方计算(MPC)和链上解决方案,如智能合约钱包和账户抽象,实现了一个两全其美的场景,自我托管保证了安全和对用户的友好。

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ZenGo是基于MPC的钱包的最佳范例,为每个人提供简单的登录体验,只需电子邮件地址和安全的账户恢复,如果设备丢失或被盗。用户的账户使用生物识别扫描来加密MPC共享,可以安全地备份在本地或云中。

更好的开发人员工具使构建人员能够利用这种方法。Web3Auth和Dfns提供基础设施和API来构建托管解决方案,利用单点登录(SSO)和社交登录,同时提供简单的恢复,两者都在改善对Cosmos生态系统资产的支持。

就平台而言,Odsy Network是一个真正新颖的想法,可以从根本上改变托管的概念。他们的区块链类似于一个去中心化的Fireblocks,链上执行账户权限。钱包变得完全抽象,能够以NFT的形式存在。

我们希望看到更多的大型科技公司也采用MPC。谷歌宣布其Confidential Space产品,利用MPC安全管理数字资产。Strangelove验室是Cosmos的核心贡献者,正在与谷歌合作构建密钥管理集成。

Argent首创了智能合约钱包,用户钱包可以链接可信任的朋友和家人的钱包,你信任的家人或朋友钱包可以帮助你恢复钱包,或是强制限制钱包的支付。

我们已经在Cosmos中看到了创造类似体验所需的板块。成熟的DAO工具和跨链账户的组合可以为公司和个人创建有趣的账户许可系统。

链上和MPC方法存在权衡,但我们很高兴看到更多的钱包采用混合托管。如果没有SSL(安全套接层)的发明,电子商务就永远不会发展起来——加密中的数据隐私和资产托管也是如此。

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