CleanSpark 股价下跌 5%,因扩大 11.5 亿美元可转换债券发行规模以进行扩张

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coindesk
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8小时前

比特币矿工和数据中心运营商 CleanSpark (CLSK) 的股票在公司宣布增发11.5亿美元的可转换债券后下跌了5%。

这一举措是比特币矿工和专注于人工智能的数据基础设施公司在快速增长的行业中通过债务市场筹集新资本的更广泛趋势的一部分。

CoinDesk Research 显示,与人工智能相关的比特币矿工正在经历创纪录的可转换债务发行,表明投资者对比特币和计算基础设施的混合投资需求。

总部位于拉斯维加斯的 CleanSpark 正在发行2032年到期的0%可转换高级票据,因强劲的需求导致其初始目标的增加。

该公司将使用约4.6亿美元的收益以每股15.03美元回购股票,其余资金将支持其电力和土地组合的扩展、新数据中心的开发、比特币担保信用额度的偿还以及一般企业用途。这些零息票据的转换溢价为27.5%,如果购买者的选择权完全行使,可能再增加1.5亿美元。

此次交易由 Cantor Fitzgerald 和 BTIG 主导,反映了 TeraWulf (WULF) 和 Galaxy Digital (GLXY) 最近的可转换债券发行。该发行预计将于11月13日完成。

CleanSpark 的股票在盘前下跌5%,交易价格为每股14美元。

股票下跌可能是由于参与可转换票据交易的银行进行的 delta 对冲,这是一种常见的短期压力,因为交易对手管理风险敞口。在其他发行可转换票据的矿工中也观察到了类似的价格走势。

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