《记录一下我买入B站股票的逻辑》

先定性后定量，定量研究少，但从K线看还好

谈谈定性：

B站的基本盘有四：

一是用户数极大

B站的月活跃用户达到3.68亿，日均活跃用户达1.07亿

这个数据我在谈ROBLOX时有讲，当时30左右，现在快150，当时我非常震撼ROBLOX的在线人数，是STEAM的那么多倍，而且这些孩子会长大，可惜当时的我对股票投资还没入门，没拿住。

还好，机会一直在。

B站这个用户数，以及弹幕文化下的社区粘性（看剧时会习惯弹幕，这样就不像自己一个人在看，而是一群人在看），是一个基本盘。

所谓基本盘就是只需要等一个机会就行。

二、动漫会成为主流，并在爆发前夜

得益于AI的出现，过去几千年的形成的优秀的文字作品，要从过去大投入大制作长周期的影视化，大大加速了。

这种加速会让动漫电影越来越像真人，一点也不违和，而且更可以随意的播撒想象力，达到真人电影完全做不到的效果。

诺兰拍星际穿越，玉米地真的种一大片，当然很好，但毕竟成本高，周期长，而且其实剧情到位了，AI制作的也一样很赞。

所以，几个判断：

1、AI会让动漫加速进入主流

2、几千年的优质文本会被加速视频化。

3、优秀的动漫会吸引越来越多人接受它们

(看了B站的凡人修仙和灵笼后，我更加确信这一点，你也可以通过腾讯和B站上动漫电影的播放数、追番数来确认这一点，当然，腾讯现在也意识到了这一点，花几亿入股了《灵笼》，而且他们自己制作的《仙逆》之类从一开始的骂声一片，如今也成为了神作。)

4、哪吒2是一个确症，让我们可以对这个领域有信心。

5、B站是最大规模的动漫基本盘。

6、动漫出海变得容易，AI会让多语言的原生配音变得非常简单，这是巨大的成本降低。

腾讯的股票当然很好，但B站只有其约1/100的级别。

三、游戏可能是B站的网易时刻

段永平投资网易赚到其投资中“第一桶金”，是因为其相信游戏的威力。

而B站其实此前一直亏损，直到后面自己研发的游戏火爆才开始盈利止跌。

而在我20多开始买入B站股票时，其实我有一个判断是，B站很可能继续出爆款游戏，因为基本盘在这，只要游戏好玩，站内的UP主传播这个链条是非常强大的。

而最近正好有一个游戏叫《逃离鸭科夫》，steam 同时在线人数一度超过了 30 万，口碑更是能吊锤今年绝大部分新游戏，一万七千多条评论，有 96% 的压倒性好评。

而逃离鸭科夫本就是 B 站自研的作品。

四、AI暴涨之下，资金仍然会寻找那些被低估股票的契机。

我对B站股票的预期甚至比PDD的涨幅还要大得多——这不是说它更好，或许是觉得跌得足够多吧。

错过了ROBLOX，希望B站不要让我失望。

这是国内唯一的UCG视频平台，在UCG这一点上和YOUTUBE一样，而在原生视频上，得益于AI，其原创视频上和NETFLIX一样，而游戏方面，或许可以再叠加单独的游戏公司估值（一家有着1亿用户基本盘的游戏公司）

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